키네마스터 매각건 흥행조짐 최대주주 솔본 동반 강세

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최근 매각 과정을 진행 중인 키네마스터에 매수세가 몰리고 있는데 수십군데에 달하는 원매자가 러브콜을 보내며 거래 흥행이 예고되기 때문입니다.

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23일 오후 3시 11분 현재 키네마스터는 코스닥 시장에서 전일 대비 29.88% 오른 상한가 4만1950원에 거래되고 있습니다.

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이날 한 매체는 투자은행(IB) 업계를 인용해 키네마스터 매각과 관련 약 30곳의 원매자가 비밀유지계약(NDA)을 맺고 티저 메모(TM)를 받아갔다고 밝혔는데 특히 국내보다 해외 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI)들의 관심이 높은 것으로 알려졌습니다.

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키네마스터의 기술력과 사업 확장성에 대해 긍정적 평가가 이어지고 있는데 유력 인수후보 중에는 글로벌 소셜 미디어 플랫폼도 검토 중인 것으로 알려졌습니다.

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네이버 역시 동영상 편집앱에 대한 관심으로 키네마스터 인수전에 참여할 가능성이 제기되고 있는데 네이버는 앞서 '블로(VLLO)'앱으로 알려진 비모소프트에 미팅을 제안하는 등 투자처를 찾고 있는 것으로 파악됐습니다.

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최근 진행된 하이퍼커넥트 매각이 키네마스터의 매각에도 영향을 미치고 있다는 주장도 제기됐는데 하이퍼커넥트는 미국 나스닥 상장사 매치그룹이 지분 100%를 17억2500만달러(약 1조9000억원)에 인수했습니다.

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한편, 지난해 키네마스터의 매출액은 전년 대비 53.45% 오른 298억원을 기록했고 같은 기간 영업이익과 당기순이익은 각 13배, 40배 급증했습니다.

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전체 매출액의 대부분을 책임진 모바일 동영상 편집앱 'KineMaster'는 매출액이 전년 대비 81.73% 크게 늘었습니다.

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키네마스터의 매각 주관사 노무라증권은 주요 원매자를 대상으로 매각안내문(티저레터)을 발송 중인데 매각 대상은 솔본(17.79%)과 솔본인베스트먼트(9.4%), 포커스신문사(4.27%) 등 최대주주가 보유한 지분입니다.

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지난달 키네마스터는 매각 주관사와 법무 자문사로 각각 노무라금융투자와 김앤장법률사무소를 선정한 바 있는데 회사는 이달 추가로 삼일회계법인을 회계 자문사로 선정했고 예비입찰은 이르면 이달 말 진행될 예정입니다.

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지난 2002년에 설립된 키네마스터는 모바일 동영상 편집어플인 ‘키네마스터’와 ‘넥스플레이어 SDK‘등을 운영하는데 2018년까지 적자였던 회사는는 유튜브 열풍으로 유료가입자가 급증하면서 2019년 흑자전환에 성공했습니다.

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지난 9월 기준 키네마스터 앱은 약 3억4,000만 다운로드를 기록했고 이 앱은 3·4분기 평균 월간 활성 사용자 (MAU)는 6,800만 명으로 나타났습니다.

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키네마스터의 매각이 흥행조짐을 보이자 주가도 급등하고 있는데 최대주주인 솔본도 더 비싼 가격에 매각할 수 있다는 기대감이 커지면서 동반 상승하고 있습니다

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