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지난해 8월 상장한 아이스크림미디어는 650만 교육 디지털콘텐츠를 보유하고 있고 초등 교육플랫폼 1위 기업으로 초등교육시장에서 독과점 사업자라 할 수 있습니다
아이스크림미디어는 초등학교 교사들이 수업 시간에 활용할 수 있는 디지털 수업 지원 플랫폼인 아이스크림S를 운영하고 있는데 회사 측에 따르면 전국 약 93% 이상 초등교사가 아이스크림S를 활용하고 있어 독과점 사업자라 할 수 있습니다.
2022년부터는 아이스크림S 운영 경험을 바탕으로 초등 교과서 출판업에 진출했고 이 밖에도 교자재 온라인 쇼핑몰인 아이스크림몰, 원격교육연수원 아이스크림연수원 사업도 하고 있습니다
아이스크림미디어의 지난해 실적은 개별기준 영업이익이 461.00억원으로 전년대비 35.41% 증가했다고 공시했고 같은 기간 매출액 및 순이익은 각각 1,521.80억원, 310.75억원으로 전년대비 +23.66%, +2.78%을 기록해 어닝 서프라이즈를 기록하고 있습니다
아이스크림미디어는 총등교육시장에서 독과점 사업자로 시장선점을 하고 있고 AI디지털교과서에서도 시장을 주도할 것으로 기대되고 있어 지금의 실적호전이 이어질 가능성이 커 보입니다
보수적인 교육시장에서 한번 AI디지털교과서로 선정되면 좀처럼 바뀌지 않기 때문에 아이스크림미디어의 독과점 시장이 계속 이어갈 가능성이 크고 시공테크 그룹의 캐시카우가 될 가능성이 커 보입니다
아이스크림미디어의 지난 해 실적기준 적정주가는 24,000원으로 평가되는데 지난 해 8월 상장 이후 6개월 보호예수를 약속한 오너일가 지분이 언제든지 매물화되어 차익실현될 수 있지만 지금 주가는 공모가 32,000원에도 못 미치고 있어 최소한 공모가 아래에서는 오너일가의 매물이 나오지 않을 것으로 예상됩니다
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