미국증시 미 국채 금리 급등세 경기침체 우려에 3대지수 일제히 하락세

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미국증시는 국채금리가 급등한 여파로 일제히 하락했는데 대규모 국채 물량에 투자자들이 인수에 어려움을 겪으면서 국채금리가 급등하자 증시에서도 매도 우위 심리가 확산되고 있습니다.

 

29일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장 대비 39.09포인트(0.74%) 하락한 5,266.95에 마감했고 다우존스30산업평균지수는 411.32포인트(1.06%) 떨어진 38,441.54, 나스닥종합지수는 99.30포인트(0.58%) 밀린 16,920.58에 거래를 끝냈습니다.

이날 하락세는 우량주 중심의 다우지수가 주도했는데 다우지수를 구성하는 30개 종목 중 27개가 하락했습니다.

 

마이크로소프트와 애플, 아마존 등 대형 우량주는 보합권에서 머물렀던 가운데 소비재와 금융, 의료, 산업 등 대부분의 업종에서 골고루 하락세가 나타냈습니다.

현재 시장에서 가장 '핫한' 엔비디아는 이날도 0.8% 상승하며 시가총액 2위 애플과의 시총 격차를 좁혔으나 시장 전반적인 투자 심리가 악화한 상황이라 빛이 바랜 모습입니다

이날 주가 하락은 미국 중장기물 국채금리가 이틀째 급등하고 있기 때문인데 미국 재무부가 440억달러 규모로 진행한 7년 만기 국채의 입찰에서 7년물 금리는 4.650%로 결정됐습니다.

응찰률은 2.43배로 앞선 6번의 입찰 평균치 2.53배를 하회했고 직접 낙찰률은 16.1%로 앞선 6회 입찰 평균 17.6%를 밑돌았는데 해외투자 수요인 간접 낙찰률은 66.9%로 앞선 평균과 거의 차이가 없었고 이에 따라 소화되지 않은 물량을 딜러가 가져가는 비율이 평균 15.6%에서 17.0%까지 늘어났습니다.

전날 2년물과 5년물의 1천390억달러 규모 국채 입찰에서도 수요가 악화했는데 이날 7년물 입찰마저 시장이 미적지근한 반응을 보이자 위험 회피 심리가 강해졌고 그간 미국 국채 물량을 시장이 소화해왔으나 중국과 일본 그리고 중동오일머니 같이 미 국채의 주요 인수자들이 미적거리고 있어 소화에 어려움을 겪고 있습니다

채권금리 상승은 통상 기술주에 악재로 받아들여지는데 성장주인 기술주는 고금리 환경에서 수익성이 떨어지기 때문에 상대적으로 신규자금 투자유치가 어려워지기 때문인데 현재 시장을 주도하는 주식이 기술주라는 점에서 국채금리 상승은 증시에도 악영향을 미칠 수밖에 없습니다.

연준의 금리인하가 6월이 아니라 9월이 되거나 아예 올 해 금리인하 없이 넘어갈 수 있다는 우려에 미국 경기에 대한 우려가 커지고 있습니다

세일즈포스는 1분기 실적을 공개한 가운데 매출이 예상치에 못 미치면서 시간 외 거래에서 주가가 17% 넘게 급락하고 있는데 세일즈포스는 매출 가이던스도 시장 예상치에 소폭 못 미쳤습니다.

아메리칸에어라인스그룹은 2분기 수익 전망을 낮춘 여파로 주가가 13% 급락했고 가용 좌석 마일당 총 매출(TRASM)은 2분기에 전년 동기 대비 5~6% 줄어들 것으로 추정되는데 이전 예상치는 1~3% 감소 수준으로 미국 경기가 침체 국면에 진입하고 있다는 불안감을 키우고 있습니다

S&P500 지수를 구성하는 모든 업종이 하락한 가운데 에너지(-1.76%)와 산업(-1.42%), 재료(-1.42%), 유틸리티(-1.32%) 등의 낙폭이 상대적으로 더 컸습니다.

 

미국 연준의 금리인하가 필요한 시점이지만 인플레이션이 여전한 가운데 금리인하를 통해 유동성을 공급할 경우 인플레이션 기대심리를 자극할 수 있기 때문에 이러지도 저러지도 못하는 딜레마에 빠져들고 있습니다

 

미국경기도 더이상 확장국면으로 가지 못하고 침체국면의 입구에 서 있는데 기업실적이 둔화되는 속도가 가속되고 있어 고용도 줄어들고 실업에 따른 소비둔화가 가속화될 가능성이 커지고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 마감 무렵 오는 9월 연준이 기준금리를 동결할 확률은 45.8%로 반영했고 전날과 거의 같은 수준입니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.36포인트 상승한 14.28을 기록했습니다.

 

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