대우건설 매각 본입찰 중흥건설과 DS네트웍스 컨소시엄 2파전

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3년 만에 새 주인을 찾는 대우건설 본입찰에 중흥건설과 DS네트웍스 컨소시엄이 참여하며 인수전이 2파전으로 좁혀졌습니다.

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25일 건설업계와 투자은행(IB) 업계에 따르면 대우건설의 지분 50.75%를 보유한 최대주주 KDB인베스트먼트가 이날 마감한 본입찰에 중흥건설과 DS네트워크 컨소시엄이 인수 제안서를 제출했습니다.

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앞서 재도전 가능성이 거론됐던 호반건설은 본입찰에 참여하지 않았다. 함께 인수 후보로 거론됐던 아랍에미리트연합(UAE) 아부다비투자청, 중국건축정공사도 본입찰에는 나서지 않은 것으로 알려졌습니다.

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KDB인베스트먼트는 중흥건설과 DS네트웍스 컨소시엄의 제안서를 검토해 우선협상대상자를 선정할 계획인데 업계에선 이르면 7월 중 우선협상대상자가 선정돼 연내 매각 절차가 마무리될 것이란 얘기도 나옵니다.

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중흥건설과 DS네트워크 컨소시엄 모두 적극적인 인수 의사를 표명해왔던 만큼 우선협상자 대상 선정까지 치열한 경쟁이 이어질 전망인데 인수 금액은 알려지지 않았으나 업계에서는 양측이 제시한 금액 차이가 크지 않을 것이란 관측이 있습니다.

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앞서 KDB인베스트먼트는 최저입찰가로 주당 9500원을 산정했는데 최근 20거래일 평균단가(8655원) 기준으로 10% 정도 프리미엄이 붙은 셈인데 보유지분(50.75%·2억1093만1209주)을 고려하면 매각가는 추가로 반영될 경영권 프리미엄을 빼고도 2조원 수준입니다.

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중흥건설과 DS네트웍스의 2파전으로 좁혀진 가운데 대우건설의 새 주인이 누가 될지 주목됩니다

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중흥건설은 호남 지역 대표 건설사로 30여 개 주택·건설·토목 계열사를 거느린 중견 건설사로, 인수를 통해 해외사업 진출과 전국구 건설사로의 도약을 노리고 있는 것으로 알려졌는데 자산총액은 9조2070억원으로 재계 47위지만, 대우건설 인수에 성공하면 19조540억원으로 재계서열 21위로 껑충 뛸 것으로 예상됩니다.

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부동산 디벨로퍼인 DS네트웍스는 사모펀드 운용사 스카이레이크에쿼티파트너스, 인프라 전문 투자사 IPM과 컨소시엄을 구성해 인수를 노리고 있습니다.

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업계에서는 DS네트웍스가 금융부터 시공까지 아우르는 종합디벨로퍼를 노리고 있다고 보는데 앞서 삼환기업, 두산건설 인수전에도 참여했습니다.

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대우건설이 새로운 주인을 맞을 수 있을 지 귀추가 주목되고 있습니다

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