김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

미국에서 인공지능AI에 대한 수요가 급격히 늘면서 전력 설비 수요도 크게 늘고 있습니다.

마이크로소프트(MS)와 오픈AI 등 미국의 빅테크 기업들이 인공지능AI 인프라 시설을 대폭 확대하고 있는데 인공지능AI개발을 위해서는 천문학적인 용량의 데이터를 처리할 데이터센터가 필수적이기 때문입니다.

미국 투자은행(IB) 모건스탠리는 2027년 글로벌 데이터센터 전력 수요량이 올해보다 318테라와트시(TWh) 늘어날 것으로 전망했는데 30년마다 돌아오는 북미 시장의 전력기기 교체 사이클 역시 전력 설비 수요를 끌어올리고 있습니다

미국의 빅테크들이 당장 AI 데이타센터 경쟁에 나서고 있지만 이에 따른 전력인프라가 부족한 상황에서 미국 정부는 중국산 전력설비의 미국 시장 접근에 규제카드를 들고 나오면서 상대적으로 우리나라 전력설비주들이 반사이익을 얻고 있습니다

우리나라 전력설비주들은 미국 전력관련 기업들과 오랜동안 협업을 해 왔기 때문에 미국이 인공지능AI 관련 투자에 있어 부족한 전력망 확충에 없어서는 안되는 파트너가 되고 있습니다

미국 정부가 중국 기업들의 미국 전력망 시장에 대한 접근에 규제를 가하는 것은 안보 문제를 들고 있는데 비상시 중국산 전력설비들이 문제를 일으킬 경우 미국 전역에 큰 혼란이 불가피하기 때문입니다

 우리나라 전력설비 관련주들은 중국만큼 가격도 저렴하면서 성능은 월등한 신뢰성을 갖고 있어 미국 전력망 확충에 좋은 파트너가 되고 있습니다

미국의 전력망 확충이 단기에 끝날 문제가 아니기 때문에 국내 전력설비 업체들은 장거리 일감을 확보할 수 있는 기회를 갖게 되는 것입니다

여기다 국민의힘이 국내 전력망 송전 부문에 대한 민영화를 서두르면서 전력설비 관련주들이 수혜를 입을 것이란 기대감이 주가에 선반영되고 있습니다

전력망은 한국전력에 의해 독점되던 분야인데 이를 민간에 개방할 경우 소수에 의한 독과점 시장으로 재편되어 전기료인상과 송전망을 확보한 재벌대기업들의 폭리가 불을 보듯 뻔하기 때문에 중소기업 중심의 시장구성이 소수의 재벌대기업을 중심으로 재편될 것으로 기대되고 있습니다

한 겨울 전력난으로 얼어죽은 사람들이 나온 미국의 사례와 같은 일이 우리나라에서도 발생하는 것으로 수익성이 떨어지는 지방과 산간오진 도서벽지에 대한 투자는 기존과 같이 한국전력이 책임지고 그 외에 수익이 많이 나는 대도시는 재벌 대기업 계열사들이 송전망을 민영화해 매년 안정적인 수익을 가져가는 캐시카우로 활용할 가능성이 커 보입니다

윤석열 정부들어서 전력망에 대한 민영화는 예상되어 온 것인데 22대 여소야대가 심화되기 전에 21대 마지막 국회에서 밀어붙이려는 모습이 감지되고 있습니다

한국전력의 발전자회사에 대한 민영화는 반발이 많지만 송전망에 대한 민영화는 저항이 덜한 편으로 송전망만 틀어쥐고 있어도 충분히 폭리를 취할 수 있기 때문에 전력 송전망에 대한 민영화는 결정권을 쥐고 있는 더러운 권력자에게는 팔자를 고치는 카드가 될 것입니다

전선주들의 급등을 국제구리가격 상승으로 설명하는 것은 이들 전선주들의 원가에서 우리가 차지하는 비중이 높다는 측면에서 원가상승으로 수익성이 줄어든다는 점에서 신뢰도가 떨어지는 것으로 이들 전선업체들이 구리를 재고로 많이 갖고 있다고 해서 구리를 파는 업체가 아니라는 측면에서 전선주들의 주가상승을 설명하기에는 오류가 있다는 생각이 듭니다

국제구리가격 인상을 빌미로 전선주들이 바로 판매가격을 인상할 수 없는 구조적 특성을 갖고 있는 시장이라 오히려 송전망 민영화에서 전력설비주들의 주가 급등의 이유를 찾는 것이 더 합리적이라는 생각이 듭니다

투자에 참고하세요

전력설비 관련주

옴니시스템

피에스텍

누리플렉스

세명전기

피앤씨테크

효성중공업

HD현대일렉트릭

LS ELECTRIC

LS

스맥

비엠티

비츠로테크

일진전기

일진홀딩스

서전기전

제일전기공업

광명전기

제룡전기

제룡산업

삼화전자

삼화전기

섬문전자

LS전선아시아

대한전선

대원전선

가온전선

안녕하세요

윤석열 정부가 한국전력의 독점 전력망 사업을 민간에 개방할 것이라는 기대에 전력망 관련주가 급등했습니다.

지금까지 발전시장의 독점을 깨고 재벌대기업의 발전시장 진입을 허용해 주었는데 이제는 발전으로 생산된 전기의 공급망까지 독점체재를 깨서 발전시장 민영화를 위한 시도를 본격화 하고 있습니다

윤석열 정부는 한전이 독점하고 있던 전력망 중 알짜배기인 서울과 대도시 주변 지역부터 재벌대기업에게 개방해 수익을 가져가도록 해 줄 것으로 보이는데 한전은 손해를 보는 지방과 도서 벽지에 대해 여전히 독점을 유지하게 되지만 알짜배기들은 민간 재벌대기업에 빼앗기게 될 것 같습니다

초기 전력망 시장에 경쟁체제를 도입해 민간 재벌대기업들이 손해를 보게 될 경우 공기업인 한전의 영업에 재한을 두는 방식으로 재벌들의 이익을 보장해 주게 될 ㄱ서으로 보이는데 이에 따라 전기료 인상은 불가피해 보이고 앞으로 평생동안 비싼 전기를 사용할 수 밖에 없게 될 것입니다

이런 결정을 한 더러운 권력은 팔자 고칠 떡고물을 챙길 수 있을 지 모르겠지만 우리 국민들은 부모세대부터 잘 키워온 한국전력의 부실화에 세금부담과 전기료 인상 부담을 가지게 될 것 같습니다

제룡산업은 24일 29.95% 급등한 상한가 4165원에 거래를 마쳤는데 송전 및 배전 관련 기자재를 생산하는 업체이다 보니 가장 큰 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다.

전선주로 분류되는 광명전기, 세명전기도 이날 각각 14.91%, 3.70% 상승했고 초고압 케이블 생산업체인 LS전선아시아와 대한전선도 이날 12.21%, 0.92% 급등했습니다.

이 밖에 일진전기(10.85%), 두산퓨어셀(8.41%), 효성중공업(4.24%) 등도 강세를 나타냈습니다

전선 관련주의 동반 강세는 송전선로 등 전력망 구축 시장이 일부 민간에 개방될 것이라는 전망 때문인데 직접 송·변전 설비를 구축해온 한전은 수도권을 중심으로 전력량이 많은 알짜배기 시장을 민간 기업에 개방할 계획을 세운 것으로 알려졌는데 산업통상자원부는 다음달 초 이 같은 계획을 포함한 ‘전력계통 혁신대책’을 발표할 예정입니다.

MB정부 2기라는 비아냥을 듣고 있는 윤석열 정부에서 전력시장 민영화를 가속화하는 차원에서 총선전에 계획을 확정지으려는 것으로 만에 하나 총선에서 국민의힘이 대패할 경우 전력시장 민영화를 또 실패할 수 있기 때문에 윤석열 정부 권력 한축을 차지하고 있는 친이계들이 서두르는 느낌입니다

지금까지 전력시장 민영화에 나선 국가들은 급등하는 전기료와 겨울철 전력송배전 중단으로 큰 곤경에 빠지곤 했는데 전기가 생존에 필수요소가 된 이상 민간이 이 시장에 이윤을 목적으로 뛰어들 경우 전기료 인상과 투자부진은 피할 수 없는 결과인 것 같습니다

하지만 증시에서는 전력망 관련주들의 주가가 급등하며 환호하고 있는데 결국은 재벌대기업에게 알짜배기 사업지를 내주게 될 것으로 예상되어 관련 기업들은 큰 수익을 볼 수 있기 때문입니다

투자에 참고하세요

전력설비 관련주

옴니시스템

피에스텍

누리플렉스

세명전기

피앤씨테크

LS ELECTRIC

스맥

비엠티

비츠로테크

일진전기

일진홀딩스

서전기전

광명전기

제룡산업

제룡전기

삼화전자

삼화전기

LS전선아시아

대한전선

안녕하세요

전력 블랙아웃 우려에 대한 보수언론 기레기들 왜곡보도에 투자자들이 송배전 설비관련 스마트그리드 관련주에 묻지마 매수에 나서고 있습니다

세명전기, 선도전기 등 전력 관련주들이 상승세를 나타내고 있는데 세명전기는 국내에서 유일하게 송배전 금구류 개발부터 설계ㆍ생산까지 도맡아 하는 유일한 회사로 알려져 있습니다.

15일 오후 2시 12분 현재 세명전기는 전일대비 320원(19.35%) 급등한 6220원에 거래 중입니다.

산업통상자원부에 따르면 올 여름 전력수요가 폭염, 코로나19등의 영향으로 역대 최대 수준으로 치솟을 것으로 전망했는데 공급전력의 여유분을 뜻하는 전력예비율은 안정권(10%)의 절반인 4%대까지 하락할 것으로 예상되면서 전력수급에 비상이 걸렸습니다.

여기에 최근 한국전력에 따르면 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전설비는 늘고 있지만 송배전 설비 부족으로 전기를 생산하지 못하는 ‘송전제약’ 현상이 심화하는 것으로 나타나고 있고 이에 한전은 올해 6조4000억 원을 투자하고, 내년에는 10% 증가한 약 7조 원을 투자할 계획입니다.

이같은 소식에 주식시장에서는 에이치엘비파워, 옴니시스템, 선도전기, 세명전기 등 스마트그리드 관련주들에 대한 묻지마 매수가 몰리고 있습니다

 

세명전기는 국내에서 금구류 개발ㆍ설계부터 생산까지 모두 도맡아 하는 유일 회사인 것으로 알려져 있는데 일본에서 100% 수입하던 금구류를 국내 최초 개발해 상용화에 성공했습니다.

회사측도 사업보고서를 통해 장기간 지속되고 있는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 위축된 경기를 부양하기 위한 정부정책 일환으로 한국전력공사의 송전선로 신설 및 교체공사 조기 집행과 발주지연된 공사추진이 예상돼 이에 필요한 금구류의 수요 확대로 점진적 매출증대를 예상하고 있고 또한 송전선의 경량화 및 증용량화를 위한 신송전선 개발이 세계적 추세로서 송.배전선로 가설금구류의 제작기술을 바탕으로한 새로운 송전선 금구류 개발을 완료, 아시아지역 등으로 수출이 증가할 것으로 예상했습니다.

무더위가 조기에 찾아오면서 냉방기기의 사용량이 늘어나고 있어 이를 커버하기 위한 예비전력량에 대한 우려감이 커지고 있습니다

아울러 신재생에너지로 생산된 전력의 송배전을 원활히 해 주기 위해 전력망 투자를 한국전력이 늘리기로 해 수혜가 예상되고 있습니다

투자에 참고하세요

스마트그리드 관련주

한국전력

한전산업

한전기술

옴니시스템

피에스텍

누리텔레콤

세명전기

피앤씨테크

에이치엘비파워

LS ELECTRIC

로엔케이

스맥

비엠티

비츠로테크

일진전기

일진홀딩스

서전기전

광명전기

제룡전기

이화전기

선도전기

삼화전자

삼화전기

삼화콘덴서

코콤

안녕하세요

송영길 더불어민주당 대표의 대북 소형모듈원전 제공 시사에 원전 전기부분 최고 등급인 Q-class 인증을 보유하고 있는 서전기전이 상승세를 나타내며 원전 관련주 전반에 매수세가 유입되고 있는 모습입니다.

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16일 오전 10시 43분 현재 서전기전은 전일대비 300원(5.02%) 상승한 6280원에 거래 중이다.

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이 날 송영길 대표는 국회 교섭단체 대표연설에서 재생에너지만으로는 완전한 탄소중립을 이루는데 한계가 있다며 상당 기간 수소, 원자력, 재생에너지 등을 종합적으로 활용한 에너지 믹스 정책이 불가피하다고 강조했습니다.

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송 대표는 “저는 대통령님과 당 지도부 간의 첫 청와대 회동에서 소형모듈원전(SMR) 등의 분야에서 한·미 원자력 산업의 전략적 협력 필요성을 건의했다”며 “북핵문제 해결을 전제로, 산악지대가 많고 송배전망이 부실한 북한에 에너지를 공급할 수 있는 유용한 방안이 될 수도 있다”고 했습니다.

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이같은 송 대표의 발언에 주식시장에서는 한전산업, 우진, 우리기술, 보성파워텍, 서전기전 등 원전 관련주에 매수세가 몰리며 상승하고 있습니다.

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기본적으로 문재인 정부의 탈원전정책은 장기간에 걸친 정책으로 문재인 대통령 5년 임기 안에 끝내려는 것이 아니라 원전사고와 방사능 공포로부터 자유로운 한반도를 만들기 위한 한반도 비핵화가 목표인 사업입니다

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사람들이 문재인 대통령 임기내에 탈원전정책을 완성하려한다는 식으로 잘못알고 있는 것은 이명박 정부시절 4대강 사업이 그의 임기 중에 모두 끝나면서 여러가지 부작용을 일으킨 것을 기억하고 있기 때문입니다

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그럼에도 불구하고 잘못된 가짜뉴스와 왜곡보도가 마치 사실인양 통용되는 것은 그만큼 보도량이 많기 때문으로 이명박 정부와 박근혜 정부 시절 무분별한 원전과 석탄화력발전소 건설로 재벌들이 앉아서 떼돌을 벌어 왔고 안전이 중요한 원전에서 부실공사 징후까지 확인될 정도였지만 광고주가 재벌이라 이들의 이익을 대변하느라 진실을 보도하지 않고 있었던 것입니다

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북한에게도 기회가 된다면 부족한 전력생산량을 회복하기 위해 소형모듈원전 건설을 지원할 수 있을 겁니다

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북한에 저임금 노동력을 이용해 우리나라 중소기업의 경쟁력을 회복시키기 위해 북한 지역의 전력생산량 증가는 반드시 필요한 부분으로 이를 커버하기 위해 북한 전력계획에 소형모듈원전을 고려할 수 있는 것입니다

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집권여당 대표가 국회 교섭단체 대표연설에서 한 발언이라 무게감 있게 시장참여자들에게 받아들여지는 것 같습니다

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학습효과가 되어 있는 투자자들은 대거 원전관련주에 묻지마 매수세를 유입시키고 있습니다

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투자에 참고하세요

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