티웨이항공 JKL파트너스 대상 800억원 규모 제3자배정 유상증자 실시

안녕하세요

티웨이항공이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기에서 800억원의 외부 투자를 유치했습니다.

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티웨이항공은 800억원 규모의 제3자배정 유상증자를 한다고 16일 공시했습니다.

유상증자 배정 대상인 더블유밸류업유한회사는 제이케이엘(JKL)파트너스가 설립한 투자목적 회사로 JKL파트너스는 경쟁력 있는 기업을 발굴해 투자하는 운용사인 것으로 알려졌습니다.

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JKL파트너스 관계자는 "어려운 시기에 위기를 기회로 만들기 위한 임직원의 노력과 대주주인 티웨이홀딩스의 헌신을 높게 평가했다"고 투자 이유를 설명했습니다.

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더블유밸류업유한회사는 다음달 800억원 규모의 전환우선주를 인수하는데 배정 주식 수는 3천184만주로 신주 발행가액은 2천512원입니다.

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티웨이항공은 경영난 극복을 위해 지난해 11월 668억원 규모의 유상증자를 시행한데 이어 올해도 추가 유상증자를 시행하면서 숨통을 틔웠습니다.

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티웨이항공은 이번 투자금을 리스비, 유류비, 조업비 등 운영 자금과 포스트 코로나 시대를 대비한 경쟁력 강화를 위해 활용하는데 중대형 항공기 A330-300 3대 순차 도입에도 투자금이 사용됩니다.

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티웨이항공은 중대형기 도입을 통해 호주, 크로아티아, 키르기스스탄 등 중장거리 노선을 취항하고, 화물 사업을 확대해 포스트 코로나 시대를 준비할 예정입니다.

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티웨이항공 관계자는 "안정적인 재무 투자자 확보로 포스트 코로나를 대비한 재원 조달이 가능하게 됐다"라며 "경쟁력 확보를 위해 중대형기 도입, 화물사업 확대 등 다양한 투자를 이어갈 것"이라고 말했습니다.

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제3자 배정 유상증자이고 전환우선주라 보통주 전환이 없으면 시장에 매물로 나오진 않을 것으로 보여 당장 주당 가치 희석 요인은 아닌 것 같습니다

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다만 전환가격이 2,512원이라 포스트 코로나 시기 항공시장이 되살아나 티웨이항공의 실적이 살아날 때 물량 부담으로 작용할 수 있어 보입니다

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JKL파트너스가 단기적으로 큰 수익을 노리는 투자자라 항공시장이 살아날 때를 이용해 조금씩 물량을 정리해 갈 가능성이 커 보입니다

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당장 티웨이항공은 대규모 자금 조달에 성공하여 M&A 매물 명단에서 이름을 빼게 된 것 같습니다

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코로나19 위기로 수렁에 빠진 항공시장을 벗어나는데 시간을 번 자금 마련이라 할 수 있습니다

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투자에 참고하세요

티웨이항공 2020년 실적공시

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
1. 재무제표의 종류		연결
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)		당해사업연도	직전사업연도	증감금액	증감비율(%)
- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)		269,217,607	810,449,906	-541,232,299	-66.8
- 영업이익		-174,310,213	-19,242,683	-155,067,530	-805.9
- 법인세비용차감전계속사업이익		-175,457,463	-57,188,151	-118,269,312	-206.8
- 당기순이익		-137,870,545	-43,209,992	-94,660,553	-219.1