미국증시 은행위기 진행형 FRB 주가 폭락에 금융주 동반 폭락세

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안녕하세요

뉴욕증시는 다음 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 은행권의 불안이 지속되면서 하락마감 했습니다.

 

유럽의 크레디트스위스(CS) 은행과 미국의 '퍼스트 리퍼블릭 은행'의 주가가 또다시 급락하면서 분위기가 얼어붙었습니다.

 

17일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 384.57포인트(1.19%) 하락한 31,861.98로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 43.64포인트(1.10%) 밀린 3,916.64로, 나스닥지수는 전장보다 86.76포인트(0.74%) 떨어진 11,630.51로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 주말과 다음 주 예정된 FOMC 정례회의를 앞두고 은행권의 우려에 보수적으로 대응하는 모습입니다.

전날 대형 은행들의 지원으로 반등한 퍼스트 리퍼블릭의 주가가 다시 32%가량 폭락했는데 회사의 주가는 실리콘밸리은행(SVB)이 폐쇄된 10일부터 80% 이상 폭락했습니다.

 

퍼스트 리퍼블릭은 전날 11개 미국 대형은행으로부터 300억달러를 지원받았으나, 장 마감 후 회사가 배당을 중단하겠다고 발표하면서 불안이 고조되고 있는데 밑빠진 독에 물붓기라는 비아냥이 나오고 있는 상황입니다

  

행동주의 투자자 빌 애크먼은 이번 은행들의 개입이 전이 위험을 확산하는 역할만 할 것이라며 잘못된 정책이라고 비판했습니다.

 

신용평가사 피치는 퍼스트 리퍼블릭 등급과 관련해 '부정적 관찰 대상' 상태를 유지한다며 수일 내 은행에 대한 신용평가를 발표하겠다고 예고했습니다.

실리콘밸리은행(SVB)의 모기업이었던 SVB 파이낸셜은 이날 뉴욕 법원에 파산보호를 신청했다고 밝혔는데 SVB가 폐쇄된 지 1주일 만으로 또한 파산보호 신청 직후에 회사는 나스닥으로부터 상장폐지 통보를 받았다고 밝혔는데 SVB 파이낸셜의 주식은 10일 개장 전부터 거래 중단된 상태였습니다.

스위스 은행 CS의 주가도 이날 스위스 거래소에서 8% 하락했는데 회사의 신용디폴트스와프(CDS) 프리미엄은 역대 최고치를 경신하고 있고 CDS는 채권을 발행한 국가나 기업이 부도가 날 경우 원금을 돌려받을 수 있는 파생상품으로 CDS 프리미엄이 높아졌다는 것은 위험이 커져 보험료 성격의 수수료가 높아졌다는 의미입니다.

 

스위스 금융감독당국이 나서서 스위스 최대 민간은행 UBS가 CS인수에 나서도록 자금지원을 하여 결국 32억 달러에 UBS의 CS 인수를 합의하는데 성공했습니다

월가나 유럽의 은행들이 CS와 거래를 축소하거나 익스포저(위험노출액)를 확인하고 있다는 보도도 나왔는데 JP모건, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 골드만삭스의 주가가 모두 3% 이상 하락했고 SPDR 지역 은행 상장지수펀드(ETF)도 6% 이상 하락했으며 US뱅코프와 코메리카, 트루이스트 파이낸셜의 주가도 각각 8~9% 이상 떨어졌습니다.

 

은행권 우려는 다음 주 21~22일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 나타나 위험회피 심리를 키우고 있어 국제금값이 오름세를 나타내고 있어 안전자산을 찾아 금투자가 늘고 있는 모습입니다.

 

연방준비제도(연준·Fed)는 이번 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상되지만, 시장의 불안이 커지면서 금리 동결 가능성도 늘고 있습니다.

 

미 금리선물 시장에서는 연준의 0.25%포인트 인상할 가능성을 60%대로 전날의 80% 수준에서 낮춰잡았습니다.

 

안전 자산 선호에 금 선물 가격은 온스당 1,970달러를 돌파했는데 이는 11개월 만에 최고치를 경신한 것으로 안전자산인 금에 대한 도피성 자금유입이 급증하고 있고 유가는 서부텍사스산원유(WTI) 가격 기준으로 배럴당 66달러대까지 하락해 2021년 12월 이후 최저치를 경신했는데 유가는 은행권 우려에 따른 경기 침체 위험에 이번 주에만 13% 떨어졌습니다.

 

안전자산 선호에 국채 가격이 상승하면서, 가격과 반대로 움직이는 금리는 크게 하락했는데 10년물 국채금리는 전날보다 17bp 이상 하락한 3.41%를 기록했고, 2년물 국채금리는 35bp 이상 하락한 3.82%를 나타냈습니다.

 

미시간대학이 발표한 소비자심리지수도 63.4로 전월의 67.0에서 하락해 부진한 모습을 보였습니다.

 

1년 기대 인플레이션은 3.8%로 전월의 4.1%보다 하락해 2021년 4월 이후 최저 수준을 기록했고 5년 기대 인플레이션은 2.8%로 전월의 2.9%에서 떨어졌습니다.

 

S&P500 지수 내 11개 업종이 모두 하락했고, 금융주가 3% 이상 떨어지며 약세를 주도했습니다.

 

미국증시 전문가들은 은행시스템은 안전하다는 미국 정부의 말을 불신하는 모습으로 미 연준도 급격한 금리인상으로 이번 사태에 책임이 있지만 아무런 책임을 지지 않고 있다는 점에서 불신을 키우고 있는 상황입니다

 

국제유가가 전반적으로 하락하면서 인플레이션 부담도 경감되고 있는데 연준의 금리인상 명분이 점점 사라지고 있는 분위기 입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 3월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 64.2%, 금리를 동결할 가능성은 35.8%에 달했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.52포인트(10.96%) 오른 25.51을 나타냈습니다

 

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