김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

AMD(NAS: AMD)는 ’26년 2분기 영업실적을 장 종료 후 발표했는데 매출은 115.4억 달러(+50.1% 이하 YoY)를 기록해 컨센서스를 2.3억 달러 상회했고 비GAAP EPS는 1.66달러(+245.8%)를 기록해 컨센서스를 0.05달러 상회하는 양호한 실적을 내놓았습니다

실적과 가이던스가 전반적으로 컨센서스를 상회했지만, 연초 이후 주가가 두 배 이상 상승하면서 높아진 기대를 충족하기에는 상회 폭이 제한적이서 시간외 주가는 -8%대 급락세를 나타냈습니다

여기다 3분기 비GAAP 매출총이익률 가이던스가 56%로 전분기와 동일해 성장성 둔화에 대한 우려가 투자자들에게 더 영향을 미친 것 같습니다

또한 일론 머스크가 스페이스X(NAS: SPXC)가 앞으로 AMD 칩을 구매하지 않고 엔비디아(NAS: NVDA) 칩만 사용할 것이라고 밝힌 점도 투자심리에 악재로 작용했습니다

부문별 매출은 데이터센터 67.2억 달러(+107%), 클라이언트 30.6억 달러(+23%), 게이밍 7.79억 달러(-31%), 임베디드 9.77억 달러(+19%)를 기록해 데이터센터가 실적을 견인했음을 알 수 있습니다

비GAAP 매출총이익률과 영업이익률은 각각 56%(+13%p), 27%(+15%p)를 기록했습니다

경영진은 ‘26년 3분기 가이던스로 매출 127억~133억 달러(vs 컨센서스 125.1억 달러), 비GAAP 매출총이익률 56%를 제시했습니다

AMD는 EPYC 수요 확대와 Instinct GPU 공급 증가, Helios 랙스케일 시스템의 출하 개시를 바탕으로 ’26년 하반기 데이터센터 매출 증가세가 가속될 것으로 전망했지만 시장참여자들은 소문에 사서 뉴스에 파는 증시격언을 따라하고 있는 모습입니다

미국 월가는 과도한 AI투자가 AMD실적에도 긍정적이라고 판단하고 있지만 일론머스크의 스페이스X가 AMD칩에서 엔비디아칩으로 돌아선 것이 성장성에 대해 우려를 낳고 있는 모습입니다

AMD는 삼성전자와도 협력하고 있는데 AMD가 엔비디아에 스페이스X를 빼앗긴 것이 삼성전자에 어떤 영향을 미칠지 궁금해 지고 있습니다

삼성전자는 미국 오스틴 반도체 공장을 통해 테슬라의 차세대 AI칩을 파운드리해 주기로 한 상황이라 테슬라와 삼성전자의 반도체 동맹 관계가 스페이스X로 이어질 수 있을 지 귀추가 주목되고 있습니다

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안녕하세요

일론 머스크가 이끄는 항공우주·인공지능(AI) 기업 스페이스X의 올해 2분기 매출액이 78억달러(약 11조원)로 집계됐다고 4일(현지시간) 공시했는데 시장조사기관 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 분석가들의 전망치인 69억3천만 달러를 웃도는 수치로 지난해 동기(41억 달러)와 비교하더라도 92% 증가해 높은 성장성을 보여주었습니다

Space X와 xAI으 합병으로 인공지능(AI) 사업 투자에 따른 자본 지출도 급증한 것으로 확인되면서 주가의 발목을 잡는 모습입니다

xAI와 AI모델 그록, 사회관계망서비스 엑스(X·옛 트위터) 등 여러 사업을 포함한 AI 부문 매출은 25억6천만 달러, 우주 부문은 9억6천200만 달러 순이었는데  스타링크 등 위성 인터넷 사업을 아우르는 통신(Connectivity) 사업의 매출이 총 42억9천만 달러로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

Space X는 아직 규모의 경제를 달성하지 못하고 있어 수익성은 떨어져 보이는데 2분기 영업손실은 1억4천300만 달러, 한화로 2천45억원이었고 순손실은 5억4천100만 달러, 한화로 7천736억원을 기록했지만 시장 예상치보다는 나은 모습을 보여주었습니다

Space X는 스타링크 통신사업이 성장하면서 수익성도 빠르게 개선해 가고 있는데 스타링크가 저렴한 요금제를 출시하고 더 많은 해외 시장에 진출하면서 통신 사업의 영업 이익은 전년 동기 대비 79% 증가한 16억6천만 달러를 기록했습니다

여기에 비해 AI 사업 부문은 투자액이 늘면서 영업손실이 누적되고 있는데 올해 2분기 해당 부문 영업 손실은 12억6천만 달러를 기록했습니다

미국 항공우주국(NASA)과의 대형 계약에 의존하는 우주 부문은 5억4천200만 달러의 영업손실을 기록하고 있지만 우주개발사업이 본격화되고 있어 흑자전환에 대한 희망이 커지고 있습니다

Space X의 상장 이후 첫번째 실적발표에서 매출외형의 빠른 성장은 수익성 개선에 대한 기대감을 키워주고 있지만 시장을 지배하고 있는 AI에 대한 과도한 투자우려는 Space X도 피해갈 수 없는 모습입니다

시간외 거래에서 큰폭의 하락세를 나타내고 있지만 매출외형 성장이 시장 예상치를 웃돌고 있어 결국 수익성도 돌려 놓을 것으로 보여 희망은 남아 있는 모습입니다

AI에 대한 과도한 투자우려는 수익성에 대한 가능성을 보여주면 씻어 낼 수 있는 것으로 시장참여자들의 우려는 과도하다는 의견도 있습니다

Space X가 제2의 테슬라와 같은 놀라운 성장성과 수익을 가져다 줄지 아직은 지켜봐야 할 시기인 것 같습니다

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안녕하세요

지난 달 말일 기준으로 미래에셋증권이 5000억원이 넘는 역대 최대 규모의 자사주 소각을 단행하며 주주가치 제고에 나섰습니다

미래에셋증권은 지난 달 3000억원 규모의 자사주 매입에 이어 강력한 후속 주주환원책을 내놓은 것으로 주당가치가 올라가는 결과를 기대하고 있습니다

미래에셋증권의 소각 대상 주식은 보통주 1654만 5,829주(약 3574억원)와 우선주 985만467주로 종류주식별로는 미래에셋증권우 62만1617주(약 100억원), 미래에셋증권2우B 922만8850주(약 1350억 원)가 포함됐고 이번 소각은 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자사주를 소각하는 방식으로, 발행주식수는 줄어들지만 자본금 감소는 없습니다.

미래에셋증권은 올해만 두번째 자사주 소각을 하는 것으로 지난 2월 27일에도 보통주와 종류주식 1194만7808주(약 1318억원)를 소각한 바 있고 이번 소각을 합치면 올해 누적 자사주 소각 규모는 약 3834만주, 금액으로는 6342억원으로 불어나게 됩니다

미래에셋증권은 주가 저평가 문제를 해소하기 위해 주주환원을 확대핼 갈 것으로 보이는데 분기 순이익이 1조를 넘어가고 있어 주주환원을 위한 수익은 충분히 많은 상황이기 때문에 이 기회에 주주환원을 확대하려는 것 같습니다

미래에셋증권의 실적에 비해 주가는 상당히 저평가된 것으로 보이는데 박현주 회장 이후 경영권 불확실성이 남아 있어 경영권승계에 대한 불확실성이 주가발목을 잡고 있는 모습입니다

미래에셋증권의 1분기 실적기준 적정주가는 9만원 정도로 평가되고 있어 최근 국내 투자 외국인투자자들의 자금 회수에 가격조정이 일어나며 실적과 주가의 괴리감이 커진 상황입니다

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안녕하세요

코스피 지수에 비해 코스닥 지수의 회복이 더디게 나타나면서 개인투자자들의 손실이 커지고 있는데 개인투자자들의 불만이 이재명 정부 지지율에 영향을 미치고있어 시장은 추가적인 코스닥시장 활성화 조치를 기대하고 있습니다

지난 연말 발표한 이재명 정부의 코스닥시장활성화 정책은 기관 자금 유입 유도와 부실기업 퇴출 요건 강화를 두 축으로 하는 하고 있는데 주요 내용으로는 연기금 투자 확대, BDC(기업성장집합기구) 도입, 그리고 상장폐지 요건(시가총액 기준 상향 및 동전주 퇴출 등) 개편 등이 있습니다

이재명 정부는 개인 중심의 코스닥시장에 기관투자자들의 참여를 늘려 시장 안정성과 우량주에 대한 주가 재평가를 유도하기로 했는데 이를 위해 대형·중소형 연기금의 국내주식 평가 기준에 코스닥 지수 성과를 5% 혼합 반영하도록 기금운용평가 지침을 개정했습니다

이에따라 코스닥에 투자하지 않을 경우 기금 평가에서 불리해질 수 있어 기관들의 코스닥시장 참여를 유도하고 있습니다

아울러 주요 연기금과 공제회들은 국내주식 포트폴리오 내 코스닥 투자 비중을 기존 3%대에서 최대 10% 수준까지 확대하는 방안을 검토·실행하고 있습니다

또한 5년간 총 150조 원 규모로 조성되는 국민성장펀드 등을 통해 첨단 전략산업 위주의 코스닥 기업에 장기 모험자본을 공급하는데 코스닥 시장으로 직접 유입되는 자금만 약 8조 원 규모로 추정되고 있습니다

코스닥 시장을 우량 혁신기업 중심의 '프리미엄 리그'와 '스탠다드 리그'로 분리하여 운영하기로 했는데 이에 따라 프리미엄리그에 이름을 올린 코스닥상장사는 기관투자자들의 집중적인 러브콜을 받을 것으로 보여 주가재평가의 기회가 될 것 같습니다

아울러 프리미엄 세그먼트에 맞춘 전용 지수(예: 코스닥 셀렉트 지수 등)를 개발하고 이를 추종하는 액티브·패시브 ETF를 대거 출시하여, 대형 기관의 인덱스(패시브) 자금이 포트폴리오 형태로 대거 유입되도록 유도하고 있습니다

코너스톤투자자제도를 도입해 일반 기관투자자가 기업공개(IPO) 공모 물량을 사전 확약받을 수 있도록 코스닥의 경우 최대 30%까지 선배정을 허용하여 기관의 책임 투자를 이끌어내고 있습니다

이런 코스닥시장활성화 정책에도 여전히 코스닥지수의 회복력이 코스피지수에 비할바 못되고 있어 보다 강력한 코스닥시장활성화 정책이 나올 것으로 기대되고 있습니다

국민연금공단 기금운용본부는 국내 벤처펀드 위탁운용사로 총 6개 기관을 선정해 4000억원대 벤처기업 투자금을 배정했는데 선정된 국내 사모투자 위탁운용사의 각 펀드는 투자 기간 4년, 펀드 만기 8년을 기준으로 운영될 예정입니다

이재명 정부는 첨단기술을 개발하는 벤처기업 육성을 위해 대규모 자금을 지원하고 있어 벤처기업 시장의 성장을 촉진하고 있고 이는 창투사들에게 수익의 기회로 작동하고 있습니다

하반기는 코스닥시장 활성화 정책에 따라 코스닥시장 시장사들에게 기회가 올 것으로 보이고 이에 따라 창투사들의 실적도 증가할 것으로 기대되고 있습니다

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안녕하세요

삼기에너지솔루션즈는 배터리 셀과 배터리관리시스템(BMS)을 연결하는 플랫 플렉시블 연성회로기판(FF-PCB) 기술의 미국 특허 등록을 완료했다고 시장에 알리면서 상한가로 직행했습니다

FF-PCB는 기존 와이어 하네스를 대체하는 차세대 배터리 인터커넥트 기술로 얇고 유연한 필름 구조 안에 회로를 구현해 기존 배선 방식보다 무게와 부피를 크게 줄일 수 있고 복잡한 배선을 일체형 구조로 설계해 생산성과 조립 효율을 높여줍니다

삼기에너지솔루션즈의 미국특허는 배터리 전압과 온도 등 주요 정보를 안정적으로 전달해 에너지저장장치(ESS)와 전기차 배터리팩에 적합한 기술로  BMS와 다수의 배터리 셀을 하나의 구조로 연결하는 패키지 특허 기술로 온도센서 등 기능성 부품을 함께 구현할 수 있습니다.

삼기에너지솔루션즈는 기존 ESS용 제품 양산 경험을 바탕으로 FF-PCB 적용 범위를 지속 확대할 계획인데 향후 로봇 배터리 시스템 등 다양한 분야에서 활용 가능성을 검토하며 차세대 배터리 플랫폼 기술로 발전시켜나갈 방침입니다

삼기에너지솔루션즈는 인공지능 데이터센터(AIDC) 및 신재생에너지 확대에 따라 수요가 급증하는 북미 대규모 에너지저장장치(ESS) 프로젝트에 핵심 부품 공급을 확대할 전망입니다

삼기에너지솔루션의 자회사 삼기아메리카는 주조기·가공기 등 생산설비 투자를 진행 중에 있는데 총 투자 규모는 약 2332만 달러(약 335억원)로 내년까지 순차적으로 집행될 예정인데 수요증가에 따른 증산투자이기도 합니다

삼기에너지솔루션의 모든 제품은 LG에너지솔루션 및 중간고객사의 폴란드법인과 LG에너지솔루션 미국 미시건공장으로 수출되고 있는데 100% 자회사 삼기아메리카도 실적이 증가하고 있어 실적호전을 이어가고 있습니다

삼기아메리카는 미국 앨라배마 현지화 전략을 바탕으로 가파른 성장세를 보이고 있는데 미국 현대자동차 앨라배마(HMMA) 공장과 약 3,000억 원(미화 2억 1,155만 달러) 규모의 하이브리드차 부품 공급 계약을 체결하였고 계약 기간은 2026년 10월부터 2033년까지 총 8년이라 하반기 실적이 삼기에너지솔루션에 지분법으로 반영하게 되어 있습니다

삼기에너지솔루션즈는 주거래처인 LG에너지솔루션의 실적회복에 동반해 실적회복세를 나타내고 있는데 지난 해 3회차 전환사채를 발행해 이전에 발행한 전환사채와 신주인수권부사채의 풋옵션에 응해 재무적 리스크를 제거했고 최근 3회차 전환사채 주식전환가격을 최저 전환가격인 1,790원으로 조정하여 주가부양의 필요성이 커지고 있는 상황입니다

삼기에너지솔루션즈의 1분기 실적기준 적정주가는 3,200원으로 평가되고 있어 실적을 반영하는 주가 흐름이 나타날 것으로 예상되고 있습니다

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안녕하세요

을지로와 종로 주변에는 오래된 노포 맛집들이 많은데 예전 공구 상가 주변에 작은 맛집들이 당골들의 사랑을 받으며명맥을 유지하는 동네입니다

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​이번에 찾아간 "시골집"은 성시경가 찾은 맛집으로 유명한데 테이블수가 몇개 안되기 때문에 초저녁부터 자리가 꽉차는 맛집입니다

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​"시골집"은입구에서부터 노포맛집이라는 느낌을 받게되는데 일하시는 아주머니의 노포맛집스런 말투와 응대에서 노포맛집임을 다시 한번 확인할 수 있습니다

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​"시골집"의 시그니처 메뉴는 LA갈비 지만 단촐하게 나오는 밑반찬과 찐한 국물의 청국장을 맛보고 나면 LA갈비가 주인공이 아니라 청국장이 주인공아닌가 착갈할 정도입니다

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​"시골집"의 파김치와 오이소배기는 약간 시큼한 맛이 한국인들이 좋아할만한 풍미를 올려주는데 공기밥을 주문해먹었야 했다는 후회가 지금도 남는 것 같습니다

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​"시골집" 청국장은 찐한 국물에 밥을 부르는 맛으로 진정 밥도둑이 따로 없다는 느낌을 받게 됩니다

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​"시골집" 메인메뉴인 LA갈비는 약간은 덜 달달한 맛에 술안주로는 엄지척이지만 밥반찬으로는 약간 아쉬운 느낌입니다

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​일하시는 분들의 측데래 같은 노포맛집 어투는 처음 온 분들에게 약간은 당혹감을 줄 수 있지만 조금만 지나면 금새 익숙해져 전혀 부담스럽지 않게 됩니다

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​계란말이까지 주문해 먹었는데 1차로 식사를 하고 왔지만 음식맛이 좋으니 2차로 와서도 마치 1차인 양 먹게 됩니다

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​다음에는 아예 1차로 와서 저녁식사와 반주를 해야겠다는 생각이듭니다

시골집 전경

성시경씨가 와서 유명해졌다네요

요즘 뜨는 김대호씨도 왔다네요

메뉴판(2026년 7월 기준)

점심메뉴판(2026년 7월 기준)

메뉴판(2026년 7월 기준)

내부가 저게 거의 전부입니다

밑반찬

청국장이 진심 엄지척입니다

LA갈비는 달달함이 약간 부족하지만 술안주로는 엄지척입니다

계란말이도 푸짐하고 맛있습니다

안녕하세요

티엑스알로보틱스는 물류자동화 및 로봇자동화 솔루션 전문기업으로 물류자동화사업부문은 휠소터, 플랩 소터, 틸트 트레이 소터 등 물류자동화 장비 및 관련 솔루션을 공급하고 있고 로봇자동화사업부문은 공장자동화, 자율주행로봇(AMR), 모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulator) 등 로봇자동화 솔루션을 제공하고 있습니다

물류자동화사업부문은 물류자동화 프로젝트의 설계부터 조달, 제작, 시공, 유지보수까지 턴키(Turn-Key) 방식의 토탈 솔루션(Total Solution)을 제공하고 있고 주고객은 쿠팡, CJ대한통운, 롯데글로벌로지스, 로젠택배 등 입니다

로봇자동화사업부문은 제조업체들의 생산 공정에 대한 자동화 수요가 증가함에 따라 산업용 로봇, 협동 로봇, 자동 조립 라인 및 스마트 팩토리 시스템 등 다양한 제조 환경에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다

물류자동화사업부문의 경우 일반 제조업에서 행하고 있는 제품이나 상품의 재고를 판매하는 방식이 아니라, 프로젝트 형식의 커스터마이징 기반으로 실행하는 사업구조인 관계로, 프로젝트 수주를 준비하는 사업제안 준비 시점부터 수주 후 기계장비 설계, 원재료(부품) 조달, 생산, 검사, 설치, 시운전, 최종 테스트통과까지의 실행단계를 거쳐 프로젝트를 수행하고 있어 대형물류창고의 건설 같은 대형프로젝트가 있을 때 수주를 받을 수 있는 한계가 있습니다

로봇자동화사업부문도 AMR 및 공장자동화 솔루션의 원재료 조달, 생산 및 판매와 외주업체 대응에 중점을 두고 구성되어 있어 스마트팩토리 건설과 같은 대규모 프로젝트에 적합한 사업구조를 갖고 있는 한계가 있습니다

티엑스알로보틱스의 매출외형은 성장하고 있지만 아직 규모의 경제를 달성하지 못해 영업적자를 이어오고 있고 당기순손실도 이어지고 있습니다

하지만 스마트팩토리 건설에 대한 수요와 대형 물류기업들의 스마트 물류센터에대한 수요가 증가하고 있어 매출성장이 수익성 개선으로 나타날 것으로 기대되고 있습니다

최근 티엑스알로보틱스는 물류센터 자동 분류 공정에 적용 가능한 루프형 틸트 트레이 소터(Loop-Type Tilt Tray Sorter) 개발을 마무리했는데 루프형 틸트 트레이 소터는 폐쇄형 루프 구조를 따라 개별 트레이가 순환하며 물품을 이송하고 지정된 분류 지점에서 트레이를 기울여 물품을 자동 배출하는 물류자동화 설비로 트레이가 순환하며 물품을 목적지별로 빠르게 분류할 수 있어 품목 수가 많고 크기·형태가 다양한 의류 물류 분야를 비롯해 택배·이커머스·유통센터 등 다품종 물품을 처리하는 물류 현장에 적용할 수 있습니다

이번에 개발 완료한 루프형 틸트 트레이 소터는 최대 90m/min의 이송 속도를 바탕으로 시간당 최대 8000개 물량 처리가 가능해 경쟁사들을 압도하고 있어 장기적으로 쿠팡과 이커머스 업체들의 물류창고 효율화에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

티엑스알로보틱스의 루프형 틸트 트레이 소터 개발로 다품종·고속 분류 수요가 증가하는 물류 현장에 최적화된 자동화설비로 물류센터에 큰 변화를 가져올 것으로 기대되고 있습니다

이에따라 티엑스알로보틱스의 실적도 개선되어 흑자전환에 대한 기대감도 커지고 있습니다

투자에 참고허세요

안녕하세요

액트로는 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈용 핵심부품(AF, OIS, Folded Zoom Actuator) 및 관련 자동화 설비시스템 제조, 판매업을 영위하고 있는데 삼성전자의 1차 벤더사로 고사양 카메라 모듈용 핵심부품인 AF, OIS, Folded Zoom Actuator를 공급하고 있습니다

액트로는 삼성전자에 2019년부터 초고사양 Folded Zoom Actuator 공정자동화를 완성함과 동시에 Folded Zoom을 생산 공급하고 있습니다

액트로는 삼성전자에 대한 매출 의존도를 낮추기 위해 신규사업도 추진하고 있는데 2차전지 시장에 진입하여 음극소재 실리콘의 그래핀 코팅 양산 테스트를 진행하고 있습니다

최근 액트로는 삼성전자의 폴더블 최상위 프리미엄 모델 '갤럭시 Z폴드8 울트라'에 2억 화소 카메라 액추에이터를 단독으로 공급한다고 공시하였습니다

액트로는 그동안 삼성전기 모듈사업부의 1차 벤더사로서 폴디드줌, OIS(광학식 손떨림 보정), AF(자동초점), IRIS 액추에이터를 공급해왔습니다.

액트로는 내년 물량 증가에 대응하기 위해 베트남 생산법인의 기존 완전 자동화 라인에 추가 투자를 단행할 계획입니다

아울러 액트로는 삼성전기를 통해 미국 테슬라에 차세대 휴머노이드로봇에 비전센싱 액추에이터를 공급할 것으로 알려졌습니다

테슬라가 옵티머스 3.0에 대해 연간 100만대 생산목표를 갖고 있어 이를 반영할 경우 액트로의 로봇 액추에이터 매출이 올해 약 30억 원 규모에서 2027년 150억 원, 2029년 800억 원까지 급성장할 것으로 추정되고 있습니다

액츠로의 2026년 1분기 실적기준 적정주가는 1만원으로 평가되고 있어 실적을 반영한 주가흐름이 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

비오는 날이면 한국인들을 김치부침개에 막걸리로 비 오는 날을 즐긴다고 하는데 비가 오락가락하는 장마철 초입에 친구들과 오랜 만에 만나 저녁식사와 반주를 하기로 하고 광화문역 근처 "종로빈대떡 광화문점"에 만나기로 약속하고 찾아갔습니다

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​광화문역에 나오는 출구가 많지만 광화문역 1번출구와 7번출구쪽은 개찰구 밖에서는 연결이 안되어 찾기 곤란했던 기억이 납니다

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​하여간 우여곡절 끝에 광화문 광장을 가로질러 세종문화회관 뒤에 있는 "종로빈대떡 광화문점"을 찾아 갔는데 초저녁인데도 벌써 식당 밖에 사람들이 모여 있는게 틀림없이 대기줄이구나 했습니다

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​역시나 낮에 비가 왓 그런지 빈대떡집을 찾는 사람들이 많은 것 같은데 가게 앞에 영어로된 메뉴광고판이 서 있어 외국인관광객도 많이 찾는다는 사실을 미루어 짐작할 수 있는 것 같습니다

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​K드라마를 보면 비오는 날 막걸리에 해물파전을 찾는 모습이 많이 그려지다보니 외국인관광객들도 비오는 날 한국인들이 많이 찾는 종로비대떡을 일부러 많이들 찾아오는 모습입니다

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​"종로빈대떡 광화문점"에 미리 와 있던 친구들 덕분에 기다리지 않고 자리를 잡을 수 있었는데 시그니처 메뉴인 "야채고기빈대떡"을 주문해 막걸리에 달려 보았습니다

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​역시나 비오는 날엔 바삭하게 잘 튀겨진 빈대떡에 막걸리를 마셔야 한다고 바삭한 식감이 막걸리아 잘 어울려 자꾸 달리게 되는 것 같습니다

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​주문과 함께 바로 철판에 튀겨지듯이 만들어지는 빈대떡은 바삭한 식감이 막걸리와 죽이 착착 맞는 것 같습니다

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​오랜만에 만난 친구들과 이런 저런 세상 돌아가는 이야기와 함께 막걸리를 몇 순배 돌리고 나니 각 일병씩 기분좋게 취기가 올라오는데 빈대떡이 맛나서 더 기분이 좋아진 것 같습니다

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​비 오는 날 혼자 막걸리에 김치전같이 집에서부쳐 먹는 것도 나름 재미도 있고 맛도 있지만 간만에 친구들과 만나 수다떨며 먹는 빈대떡도 맛난 것 같습니다

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​2차가 있어 다른 메뉴를 주문하지 못했는데 다음에는 해물파전도 주문해 먹어봐야겠습니다

오픈 주방이라 빈대떡 만드는 과정을 직접 볼 수 있습니다

내부모습

빈대떡에 막걸리는 비오는 날 한국인의 국룰이지요

안녕하세요

지주회사 두산은 이사회를 열고 SK㈜가 보유한 SK실트론 지분 70.6%를 인수하는 주식매매계약(SPA) 체결을 승인했는데 인수 금액은 2조 3000억원 규모로, 향후 매매대금 조정 과정 등을 거쳐 최종 확정될 예정입니다

SK그룹은 경영 효율화 및 포트폴리오 리밸런싱의 일환으로 인수 대상자를 물색해 왔는데 지난해 12월 ㈜두산을 SK실트론 인수를 위한 우선협상대상자로 최종 선정하고 약 7개월간 긴 협상 끝에 최종 인수를 결정지었습니다

두산이 인수하는 SK실트론 지분은 최종적으로 SK㈜ 및 TRS 보유 지분 70.6%를 2조 3000억원에 인수하는 안으로 타결됐는데 최태원 회장 개인 지분만 빼고 전량 인수하기로 한 것입니다

이로써 ㈜두산은 지난 2022년 반도체 후공정(테스트) 전문 기업인 '두산테스나'를 인수한 데 이어, 전공정 핵심 소재인 '웨이퍼' 제조사 SK실트론까지 품에 안으며 반도체 전·후공정을 아우르는 첨단 소재·부품 밸류체인을 완성하게 됐습니다.

SK실트론은 1983년 설립된 국내 유일의 반도체 웨이퍼 제조 기업으로 지난해 매출은 약 2조원, 영업이익은 4000억원을 웃도는 수준이라 반도체 슈퍼사이클에 수혜를 보고 있는 종목입니다

SK그룹이 알짜배기를 매도하는 것은 솔직히 이해가 되지 않는 딜이긴 하지만 최태원 회장의 SK실크론 지분 인수 과정에 사익추구 논란과 이혼 재산분할에 대해 최 회장 개인 보유 지분을 활용할 것이라는 이야기가 나오고 있어 경영외적인 이유 때문에 매각하는 것 같아 씁쓸하기는 합니다

하지만 지주회사 두산 입장에서는 알짜배기 회사를 챙길 수 있어 반도체 사업에 탄력을 받을 것으로 보이고 실적이 워낙 좋고 이런 실적호조가 상당기간 이어질 것으로 보여 상당한 배당수익과 지분가치 증가 효과를 누릴 것으로 기대되고 있습니다

두산그룹으로서는 반도체 시자의 전공정과 후공정까지 아우르는 핵심 회사를 보유하게 되어 반도체 사업을 주력으로 삼을 수 있을 것 같습니다

지주회사 두산의 2분기 잠정실적 기준 적정주가는 160만원으로 평가되고 있어 SK실트론 인수로 추가적인 수익 기대감에 주가 우상향 기대감이 커지는 것 같습니다

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https://youtu.be/MialA-0XpWg

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아이씨티케이는 보안 시스템 반도체 설계 전문 업체으로 세계 최초로 차세대 'PUF(Physically Unclosable Function)' 기술과 PQC(Post-Quntum Cryptography) 기술을 적용한 보안 칩을 양산 및 상용화하는데 성공하였습니다

아이씨티케이(ICTK)와 LG유플러스는 2020년부터 오랜 기간 긴밀히 협력해 온 차세대 양자보안 및 하드웨어 보안 분야의 핵심 파트너입니다

LG유플러스의 AI 통신 에이전트 서비스인 '익시오(ixi-O)'의 전화 통화 보안 및 모바일 서비스의 가입자 인증 과정에 아이씨티케이의 PUF 암호키 관리 시스템(KMS) 서버 기술을 적용해 해킹과 복제를 원천 차단하고 있습니다

아이씨티케이(ICTK)와 LG유플러스는 스페인 바르셀로나에서 개최된 글로벌 이동통신 전시회 MWC 2026에서 LG유플러스 부스 내 협력업체로 공식 참여하기도 했습니다

아이씨티케이는 기존 매출의 상당 부분이 LG유플러스에 편중된 구조였지만 최근 산자부 주관의 70억 규모 국책과제를 통해 대형 통신사인 KT까지 수요 기업으로 확보하게 되면서 LG유플러스와 KT를 합산한 국내 모바일 가입자의 약 60%를 아우르는 독과점적 보안 칩 공급 지위를 가질 수 있게 되어 실적 성장의 발판을 마련한 것으로 펼가됩니다

아이씨티케이(ICTK)는 글로벌 빅테크 기업 마이크로소프트(MS)의 차세대 엑스박스(Xbox) 공급망에 진입하여 하드웨어 기반의 디바이스 정품 인증 보안칩 'STR'의 양산 및 납품을 진행하고 있습니다.

최근 아이씨티케이가 유엔(UN) 산하 세계지식재산기구가 주관하는 WIPO 글로벌 어워즈 2026에서 최종 수상기업(Winner)으로 선정되면서 독자적인 양자보안 기술력과 지식재산(IP)의 사업적 가치를 국제 무대에서 공인받으며 글로벌 빅테크의 보안시장에 진출할 수 있는 가능성을 가지게 되었습니다

아이씨티케이의 양자암호보안 기술이 하드웨어인 보안칩 기반이라 기존 보안SW에 비해 상대적으로 고가인 단점이 있었지만 이제는 AI 기술과 양자컴퓨팅 기술의 발전으로 양자암호보안칩이 아니면 보안의 안전성을 인정받기 어려운 시대가 되어 규모의 경제를 달성할 수 있는 기반을 마련하게 되었습니다

최근 아이씨티케이의 5회차 전환사채의 일부가 행사되었지만 이후 주가 급락으로 추가적인 주식전환이 이뤄지지 않고 있는데 전환가격 조정이 이뤄지면서 7월 주가 폭락으로 최저가격으로 전환가격 조정이 이뤄질 것으로 기대되고 있습니다

아이씨티케이는 다양한 호재성 재료를 내놓아 5회차 전환사채의 주식전환을 유인할 것으로 보여 지금 주가는 실적부진을 주가에 반영한 저평가 구간이라 할 수 있어 저가매수에 나서야 할 타이밍이라 판단됩니다

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https://youtu.be/Yvuv0L88Sws?si=lpo9cAyPwS7_nY_A

주인공 윤단비(박지현 분)는 어릴 적 동화작가인 아버지의 영향으로 동화작가를 꿈꾸는 작가지망생이지만 공무원 시험에 붙어 방송통신위원회 청소년보호3팀 신입직원이 되는데 자신이 꿈꾸는 직업과는 다른 일을 하게 되어 힘겨운 하루하루를 보내게 됩니다

여기에 성인소설출판사를 하고 있는 황창섭(성동일 분)의 차와 윤단비의 자전거가 충돌사고를 내면서 1억원의 수리비가 발생하면서 윤단비의 인생이 꼬이기 시작했습니다

황창섭 사장은 윤단비의 직업을 이용해 성인소설에 대한 심사를 느슨하게 할 목적으로 윤단비와 성인소설 20작품 계약을 맺고 압박을 가하려 했습니다

하지만 왠일인가요 윤단비에게는 야한 농담을 즐기고 자유연애를 즐기는 친구들이 있어 이들의 이야기를 성인소설의 모티브로 이용하면서 윤단비의 성인소설은 흥행조짐을 보이게 됩니다

황창섭 사장은 아예 생각을 바뀌 윤단비를 성인소설 작가로 키우려 작정하고 작업실마져 내주며 나머지 소설을 잘 써 달라고 읍소하는 지경에 이르게 되었습니다

https://youtu.be/dt6C8aohkqQ

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7월들어 외국인투자자들의 대규모 순매도에 증시가 사상 최대 폭락세를 나타내며 증시지옥을 만들었는데 이재명 정부는 단일종목리버리지ETF의 변동성 탓만 하고 문제의 본질을 제대로 보지 못하고 허둥지둥하고 있는 동안 외국인투자자들은 문제의 본질이 해결되었다고 판단한 것인지 사상 최대 순매수를 보이며 국내 업종 대표주들을 싹쓸이 순매수했습니다

SK하이닉스가 SK그룹에 인수되고 처음으로 상한가를 기록하고 SK스퀘어와 삼성전기 등 낙폭이 큰 대형주들이 대거 상한가로 급등하는 등 시장이 불장의 끝판왕을 보여주었다는 평가가 나오고 있습니다

이런 불장은 외국인투자자들의 약 8조 5천억원대 순매수가 주요 원인이라 평가되는데 국내 기관투자자들은 외국인투자자들의 공격적인 순매수에 뒤늦게 추격매수에 나서는 모습이라 증시가 위기일 때 버팀목도 못하고 증시가 급반등할 때 수익도 제대로 못 챙기는 무기력한 모습을 보였습니다

7월 30일 개인투자자들의 투매가 쏟아질 때 외국인투자자들이 이를 받아내는 매수세를 보이면서 시장의 기류가 변했다는 느낌이 들었는데 외국인투자자들의 대규모 순매수 전환은 시장에 분명한 메세지가 되고 있었고 이어 7월 31일 사상 유례를 찾아볼 수 없는 외국인투자자들의 순매수가 유입되며 코스피지수와 코스닥지수를 급등시키는 것은 이미 사전에 기미가 있었다고 볼 수 있었습니다

외국인투자자들의 매매패턴이 바뀐 것은 미국 월가에서 이유를 찾을 수 있는데 7월들어 빅테크들의 실적발표에서 AI투자를 위해 회사채를 찍거나 유상증자에 나서면서 과도한 AI투자가 주주환원을 줄일 것이라는 예상이 힘을 얻게 되었고 이후 미국 AI 전문 신생 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스(SA)'의 과도한 레버러지 투자가 결국 7월 AI 관련주의 주가급락에 마진콜 위기에 내몰리면서 위기를 증폭시켰다는 사실을 확인할 수 있었습니다

미국 월가의 대형 헤지펀드 시타델이 나서서 시추에이셔널 어웨어니스(SA)의 AI포트폴리오를 헐값에 인수하면서 마진콜 위기가 잦아들면서 AI관련주들에 저가 매수세가 유입되었는데 이런 흐름이 SK하이닉스 ADR주가 반등과 연계되어 우리 증시에서 SK하이닉스 상한가를 가져왔고 Ai관련 반도체주와 기술주들의 주가 폭등을 가져왔습니다

이재명 정부의 무능한 경제관료들이 "단일종목레버리지ETF" 판매허용을 후회하고 있을 때 미국 월가는 진짜 문제가 뭔지 알고 대응했고 결국 시장분위기를 반전시키는데 성공했습니다

시추에이셔널 어웨어니스(SA)의 위기가 외신을 통해 알려지시 시작한 지난 7월 30일 이후 외국인투자자들의 매수포지션 전환에도 이재명 정부도 증권사들도 전혀 모르고 장님 코끼리 다리 만지듯이 증시를 평가하고 있었습니다

특히 증권사들은 이제 해외법인을 갖고 있으면서 월가 동향에 대해 충분히 정보를 업을 수 있었는데도 '시추에이셔널 어웨어니스(SA) 위기'를 알지도 못했던 것 같아 한심하다는 생각이 듭니다

미국증시에 서학개미들을 몰아넣고 증권사들은 수수료 수입만 챙길 줄 알았지 서학개미도 동학개미에게도 전혀 도움되지 않는 모습을 보여주었습니다

증권사 리서치팀들이 사전에 위험을 인지하고 단 몇일만 미리 위험을 경고할 수 있었다면 투자자들이 증시폭락에 자산손실을 일부라도 회피할 수 있었을 겁니다

외국인투자자들이 7월 31일날 보여준 순매수는 이전에 볼 수 없는 규모와 자신감을 보여주었는데 SK하이닉스와 삼성전기 같이 AI인프라투자의 수혜를 입는 기업들이 사상 최대 수익을 챙기고 있는 상황에서 주가는 정반대로 반토막이 난 상황이라 싸보일 수 밖에 없었고 그 와중에 공매도를 친 외국인투자자들은 재빠르게 '숏커버링'에 나서면서 이제 하락이 멈추고 반등이 이어질 것이란 사실을 예고하는 듯 했습니다

지난 7월 위기에서 이재명 정부도 국내 증권사들도 전혀 우리 투자자들을 보호해주지 못했는데 결국 증시에서 내 자산을 지키고 수익을 키워나가는 것은 온전히 투자자의 몫이란 사실을 확인할 수 있는 장세로 투자자 스스로 공부하고 대응할 줄 아알야 한다는 사실을 기억해야 합니다

8월은 원래 여름휴가가 있는 시기라 펀드메니저들의 여름휴가로 시장이 다소 공방기가 되는 시기인데 지난 7월 대폭락으로 휴가를 가지 않는 펀드메니저들이 많아 8월장은 이에 대한 보상을 위한 복수의 매수세가 공격적으로 들어올 가능성이 커 보입니다

지난 7월 31일 외국인투자자들의 공격적 순매수에 개인투자자들은 주식을 던지는데 집중했는데 장이 끝날 때 쯤 되어서야 자신이 무슨 짓을 하고 있는지 후회하는 모습이었습니다

폭락의 끝에 개인투자자들의 투매가 나올 때가 바닥이라는 증시격언처럼 시장은 바닥을 찍고 반등을 예고하고 있고 8월 장은 7월 폭락을 만회하는 주가 반등세가 이어질 가능성이 커보이는 장세입니다

업종 대표주들 중 고점 대비 50% 이상 하락한 종목들이 주가 되돌림이 나타날 것으로 기대되고 있고 Ai관련 반도체와 전기전자, 전력기기 등이 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다

아울러 실적이 좋은 조선 방산 원전주들도 반등세를 이어갈 가능성이 커 보이고 2차전지와 로봇주도 업횡 개선과 시장 성장으로 규모의 경제를 달성하면서 주가도 이를 반영하는 상승세가 나타날 것으로 기대되고 있습니다

8월장은 7월장과 정 반대 흐름을 나타낼 가능성이 크기 때문에 그 동안 물려 있던 투자자들도 좀 더 인내심을 갖고 버틴다면 원금 회복과 수익의 기회까지 넘볼 수 있을 겁니다

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https://youtu.be/b99WxMvl4_w

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삼성SDI는 연결 기준 올해 2분기 매출액은 3조7천688억원으로 작년 동기 대비 18.5% 증가했고 영업이익은 2천38억원으로 지난해 동기(영업손실 3천978억원)와 비교해 흑자전환한 것으로 잠정 집계됐는데  7분기 만에 흑자 전환에 성공한 것입니다

삼성SDI는 상반기 전력용 ESS, 무정전전원장치(UPS), 배터리백업유닛(BBU)용 등 고출력 제품을 중심으로 인공지능(AI) 데이터센터 수요에 적극 대응한 결과 실적이 개선된 것으로 분석했습니다

삼성SDI는 2분기 실적발표와함께 컨퍼런스콜에서 "현재까지 확보된 당사의 각형 LFP 수주 규모는 2029년까지의 캐파를 상당 부분 커버하는 수준이며, 하반기 중 수주 가능성이 높은 프로젝트들까지 반영할 경우 2028년부터는 캐파를 초과할 전망"이라고 밝혀 향후 실적호전이 이어질 것이라 고 예고했습니다

삼성SDI는 현재 미국에서 ESS용 각형 LFP 라인의 양산 품질 검증을 진행 중이며, 당초 계획대로 10월 중 셀 양산을 시작해 연내 SBB 2.0 솔루션 형태로 고객사에 공급할 예정입니다.

AI 데이터센터 구축 확대에 따라 올해 삼성SDI의 UPS·BPU용 배터리 매출은 각각 전년 대비 70% 이상 성장할 전망인데 연간기준으로 흑자전환 기대감이 점점 커지고 있습니다

미국이란전쟁으로 국제유가가 급등하면서 유럽을 중심으로 전기차 판매량이 회복세를 나타내고 있는데 중국산 저가 전기차가 전기차 대중화를 앞당기고 있어 현대차도 보급형 전기차인 아이오닉3를 조기에 유럽시장에 내놓고 중국산 저가 전기차와 승부를 보려고 하고 있습니다

삼성SDI는 오는 8월부터 헝가리공장에서 현대차향 P6각형배터리를 양산해 튀르키예 현대차공장에 공급하는데 P6각형배터리는 현대차 아이오닉3에 장착되어 유럽시장에 런칭될 것으로 알려져 있습니다

삼성SDI는 ESS향 LFP배터리도 연말께 양산을 태울 것으로 알려져 있어 북미지역 AI데이터센터 투자증가에 수혜를 입을 것으로 보여 조기 흑자전환 기대감을 키워주고 있습니다

삼성SDI의 2분기 실적기준 적정주가는 59만원으로 평가되고 있어 실적을 반영한 주가상승을 기대할 수 있습니다

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https://youtu.be/MKphNF6kANM

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LG에너지솔루션이 지난 달 30일 2분기 실적발표를 했는데 그 동안 기다려온 소실을 전해 준 것이라 긴 안목에서 싸다고 할 수 있는 비전을 보여주었습니다

LG에너지솔루션은 2026년 2분기 매출액 7조5602억원, 영업이익 1133억원의 경영 실적을 달성했다고 공시했는데 2분기 매출은 전년 동기 및 전분기 대비 각각 24.8%, 15.3% 증가했지만 영업이익은 북미 생산 보조금 2410억원이 반영되었음에도 전년 동기 대비 77.0% 감소했고, 전분기 대비로는 흑자 전환에 성공했습니다

LG에너지솔루션은 보급형 EV 및 원통형 배터리의 출하량 증가와 북미 ESS 생산 확대로 전분기 대비 매출이 15% 성장한 것으로 보입니다

올해 상반기 누적 매출은 전년 동기 대비 10.5% 증가한 14조1152억원을 기록했는데 특히 전기차 생산능력을 ESS로 빠르게 전환해 관련 매출을 4.6배 키웠으며, 전사 매출 비중을 20% 후반까지 확대했습니다

EV 사업은 고전압 미드니켈과 LFP 등 중저가 솔루션 및 46시리즈의 본격적인 출하에 힘입어 유럽과 아시아 공장의 가동률이 개선되며 성장세를 이어갔는데 원통형 제품은 2170 수요와 46시리즈의 양산을 바탕으로 출하량이 전년 대비 1.5배 증가했습니다

AI 데이터센터 프로젝트를 포함해 3조원 이상의 상반기 신규 수주를 확보하는 성과를 가져 ESS용 LFP배터리 수요가 꾸준히 증가하고 있어 실적호전에 대한 기대감을 키워주고 있습니다

LG에너지솔루션은 북미 ESS시장의 성장과 유럽 EV시장의 전기차 케즘 회복세에 힘 입어 실적호전을 이어갈 가능성이 커 하반기 삼성SDI와 주가 역전을 기대할 수 있어 보입니다

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