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역사는 반복된다는 말이 있는데 펀드매니져들도 비슷한 패턴으로 투자를 하곤해서 고유가 시대에 태양광발전과 풍력발전 같은 신재생에너지주에 다시 투자가 증가하고 있어 관련주 찾기에 투자자들이 나서고 있는 모습입니다
특히 태양광발전은 장소에 대한 구애를 덜 받고 크기에 구애받지 않기 때문에 도시형 친환경발전에 적합한 모델이라 투자가 활발하게 늘어나는 경향이 있고 특히 전기차 발전과 ESS의 보급에 따라 도시형 발전모델로 더 각광받고 있는 모습입니다
OCI는 중국의 저가 폴리실리콘의 범람으로 국내 생산을 포기하고 해외생산으로 근근히 버텨왔는데 태양광발전에 대한 투자가 다시 늘어나면서 폴리실리콘 가격이 올라 손익분기점을 넘어서고 있는 모습입니다
2050 탄소제로 목표를 맞추기 위해 태양광발전은 더 활발하게 투자가 이뤄져야 할 분야로 정부와 대기업이 나서서 투자와 설치에 더 적극적으로 나서고 있는 상황입니다
폴리실리콘 시장에서도 코로나19 확산 사태로 인한 공급 차질로 가격이 오른 영향도 있는데 특히 중국의 코로나19로 인한 생산량 감소는 상대적으로 우리 기업인 OCI에게 기회가 되어 주었습니다
중국 폴리실리콘이 신장위구르 지역에서 생산된다는 서방의 의구심으로 중국산 폴리실리콘 기피 현상도 OCI에게는 기히가 되고 있는데 중국이 가격을 낮추고 시장에 내놔도 신장위구르 제품을 사용하다가 미국 눈 밖에 나면 아예 사업을 포기할 위기가 있기 때문에 상대적으로 안전한 OCI 폴리실리콘을 선호하고 있는 것입니다
OCI는 말레이시아 케미칼 사업을 2022년 확장해 태양광 뿐 아니라 반도체와 디스플레이 분야에서 폴리실리콘 시장점유율 확대를 노리고 있고 가격도 상승세를 타고 있어 수익성도 빠르게 개선될 것으로 기대하고 있습니다
항상 고유가에는 신재생에너지에 대한 투자가 늘어났기 때문에 이번에도 비슷한 현상이 나타날 것으로 기대하고 있고 OCI가 수혜를 볼 가능성이 커 보입니다
특히 과거 미래에셋이 적립식투자 바람을 타고 유입된 자금들을 OCI에 몰빵하다시피해 사상 최고가를 만든 것을 기억하는 펀드매니져들이 아직 현업에 있는데 당시에 미래에셋 따라하기로 재미를 본 적이 있어 이번에도 비슷한 현상이 나타날 것으로 예상되고 있습니다
투자에 참고하세요
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