신세계그룹 통합 온라인몰 SSG닷컴 상장 추진

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신세계그룹의 통합 온라인몰인 SSG닷컴이 본격적인 증시 상장 준비에 나섰습니다.

 

SSG닷컴은 13일 주요 증권사에 상장 주관사 선정을 위한 입찰 제안 요청서를 보냈습니다.

 

SSG닷컴은 "성장 가속화를 위해 임직원을 포함한 이해관계자들과 상장 필요성에 공감했다"면서 "그 시작으로 주관사 선정 작업에 나서기로 했다"고 설명했습니다.

 

상장을 통해 확보한 자금은 물류 인프라와 정보기술(IT) 분야에 투자할 계획으로 SSG닷컴은 구체적인 상장 예상 시기를 언급하지 않았지만 관련 절차가 순조롭게 추진되면 내년에 상장이 이뤄질 것으로 보입니다.

 

SSG닷컴의 대주주인 이마트가 2018년 사모펀드 등에서 1조원 규모 투자를 유치할 당시 맺은 계약에 따르면 2023사업연도에 SSG닷컴이 총매출 요건이나 기업공개(IPO) 요건을 충족하지 못할 경우 투자사는 이마트에 소유주식 전부를 매수하도록 청구할 수 있는데 이 때문에 유통업계는 SSG닷컴의 상장 시점을 2023년께로 예상했습니다.

 

그러나 올해 3월 쿠팡의 미국 뉴욕증시 상장 이후 다른 이커머스 업체들도 잇따라 상장을 추진하면서 SSG닷컴도 시기를 앞당긴 것으로 보입니다.

 

올해 상반기 SSG닷컴 매출은 6천866억원으로 지난해 같은 기간 대비 11.0% 증가했고 상반기 총거래액은 2조5천806억원이었습니다.

 

상반기 296억원의 영업적자를 냈지만 지난해 같은 기간의 334억원 손실보다는 적자 폭을 줄였습니다.

 

SSG닷컴이 상장을 서두르는 데는 신세계그룹이 올해 들어 잇따라 인수·합병(M&A)에 나서며 투자자금이 필요한 상황도 영향을 끼친 것으로 보입니다.

 

신세계그룹은 이베이코리아와 스타벅스코리아 지분 인수 등 올해 들어 M&A에 약 4조원을 투자했습니다.

 

신세계그룹은 투자금 마련을 위해 이마트 본사 건물 매각도 추진하고 있으며 SSG닷컴 상장도 이런 노력의 일환으로 해석됩니다.

 

이커머스 업계는 쿠팡 상장으로 온라인 유통업체에 대한 재평가가 이뤄졌다고 보고 적극적으로 상장을 추진하는 분위기입니다.

 

마켓컬리는 최근 국내 증시 상장 방침을 정하고 상장 주관사 선정에 나섰으며 신선식품 유통업체인 오아시스마켓은 NH투자증권과 한국투자증권을 대표 주관사로 선정했습니다.

 

11번가는 아마존과의 협력을 바탕으로 2022∼2023년 IPO를 추진할 것으로 보이는데 11번가의 모회사인 SK텔레콤은 지난 11일 '아마존 글로벌 스토어' 운영을 이달 말 시작한다는 계획을 발표하면서 "아마존과 함께 대규모 프로모션과 투자를 진행할 계획이며 이를 통해 11번가의 IPO를 성공시킬 단초를 마련하겠다"고 밝혔습니다.

 

티몬은 지난해 미래에셋대우를 주관사로 선정하고 올해 하반기 상장을 추진하다가 최근 IPO 계획을 철회했습니다

 

쿠팡이 뉴욕증권거래소 상장으로 확보한 5조원으로 공격적인 마케팅을 펼치고 있어 경쟁에서 살아남기 위해서도 실탄을 마련할 필요가 있는 상황입니다

 

신세계그룹도 이베이코리아를 인수하는데 비용이 많이 들어간 상황이라 SSG닷컴 스스로가 투자금을 마련해야 할 상황이라 상장을 서두르게 된 것 같습니다

 

이커머스 시장의 변화가 유통시장 전반의 변화를 가져오고 있습니다

 

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