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안녕하세요
시장이 마이크로소프트MS의 오픈Ai에 대한 대규모 투자에 관련 시장인 AI클라우드 시장에 본격 자금이 몰릴 것으로 기대하는 투자자들이 많아지고 있습니다
유안타증권은 이수페타시스에 대해 AI클라우드에 PCB를 납품하는 것을 주목하면서 목표주가를 14,000원으로 제시하며 공격적인 매수보고서를 내놓았습니다
유안타증권 백길현 연구원은 "챗GPT 모델을 훈련하고 실행하기 위해선 대규모 데이터 저장 장치가 필요하다"며 "챗GPT 사용량이 증가하며 AI 기반 클라우드의 수요도 늘어나고 있다"고 말했고 그러면서 "클라우드 사업자들의 투자가 증가하면 이수페타시스의 수주량도 늘어날 수 있다"며 "북미 고객사 중심으로 사상 최대 수주잔고를 기록하고 있어 향후 실적 개선이 기대된다"고 분석했고 이수페타시스는 전자제품의 핵심 부품인 인쇄회로기판(PCB)을 생산하고 있기 때문에 수혜를 받을 것으로 예상했습니다.
유안타증권 백길현 연구원은 이수페타시스가 북미고객사로부터 대규모 수주를 따내 실적외형과 수익성을 빠르게 개선해 갈 것으로 기대하고 있습니다
이수페타시스가 북미향 AI클라우드 PCB 수주를 실제로 증가시킬 수 있다면 백길현 연구원의 주장이 힘을 얻을 수 있기 때문인데 기존 고객사인 마이크로소프트가 오픈AI에 투자를 하면서 관심을 받고 있고 인텔을 신규 고객으로 모시게 되어 북미향 투자수요가 늘어날 것으로 보이기는 합니다
특히 미중패권전쟁으로 미국 업체들의 중국기업에 대한 발주가 줄어들면서 이수페타시스가 반사이익을 보고 있는 상황이라 향후 북미향 수주가 증가할 것으로 예상되고 있어 지난 해 약 900억원대 생산케파 증산투자를 단행했습니다
지난 해 3분기 실적기준 이수페타시스의 적정주가는 7,500원대이기 때문에 지난 해 실적은 주가에 반영되고 있는 모습입니다
이제 올 해 실적에 대한 기대감이 주가에 반영될 차례라는 생각이 듭니다
투자에 참고하세요
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