KBI메탈 변압기업체 원영하이텍 지분 100% 인수 4회차 전환사채 주식전환 주의보

https://youtu.be/8NaRI0bACFc

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안녕하세요

KBI메탈은 전장사업부, 메탈사업부, 전선사업부, 물류사업부로 구성되어 있는 전선과 전장 사업체로 한국과 베트남에 사업장을 갖고 있습니다

 

KBI메탈 전장사업부는 각종 CORE류의 제조, 판매를 주 목적으로 1987년 2월에     대구광역시 달성군에 설립된 외국인 투자법인으로서 가전분야는 주로 각종전기 및 전자제품에 내장되는 자성철심(CORE)등을 생산, 판매하고 있으며 자동차 분야로는 중대형 상용차 및 장비용 ALTERNATOR, STARTER MOTOR 및 자동차에 내장되는 모터와 그 부품들을 생산, 판매하고 있습니다.

 

KBI메탈 메탈사업부는 전선제조용 동롯드 전문 제조사업부로 대기업(LS전선,대한전선)에 의해 양분되어 오던 ROD시장에서 전선조합을 중심으로 중소전선업체에 양질의 제품을 안정적으로 공급하기 위해 설립되었으며, 현재까지 약 33년간 우수한 품질 및 기술노하우를 바탕으로 중소전선업체에 ROD를 공급해오고 있습니다

 

KBI메탈 메탈사업부는 전기동 가격의 영향과 전방산업인 전선, 건설 경기등의 영향을 받고 있는데 베트남 시장 진출로 국내 경기보다는 베트남 경제성장률에 더 영향을 받고 있는 상황입니다

 

KBI메탈 전선사업부는 1977년 12월에 KBI코스모링크 주식회사를 설립하면서 본격화 되었는데 전력선, 통신선, 기기선 등의 전선 및 부스덕트 등의 제조 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

 

KBI메탈 전선사업부는 베트남소재 KBI COSMOLINK-VINA CABLE CO., LTD를 통해 고압케이블선, 통신선 제조에 나서면서 빠르게 성장하고 있는 상황입니다

 

최근 KBI메탈은 대전회생법원으로부터 원영하이텍의 인수를 주요 내용으로 하는 회생계획을 인가받았는데 구주 1만주를 무상소각하고 신주 103만주를 발행해 KBI메탈이 103억원에 이를 인수하는 형식으로 100% 지분을 인수하기로 했습니다

 

원영하이텍은 변압기 제조·판매 분야 검증된 기술력과 생산역량을 보유하고 있는데 올해 안 한국전력 벤더등록, 미국 UL인증을 취득해 해외 진출을 본격화할 계획인데 글로벌 에너지전환과 AI 데이터센터 건립이 확대되면서 변압기 시장은 고성장 국면에 진입해 있어 이번 인수가 KBI메탈의 실적점프업을 기대하게 만들고 있습니다

 

KBI메탈은 원영하이텍 지분 100%를 보유하고 있어 지분법 수혜를 입을 것으로 보여 국내 및 해외 변압기 시장에 진출하게 될 경우 상당한 실적호전을 보여줄 것으로 기대되고 있습니다

 

KBI메탈의 원영하이텍 인수에 제4차 전환사채의 주식전환이 이어지고 있는데 전환가격이 2,284원으로 현주가와 큰 차이를 보이고 있어 전환사채 투자자들은 상당한 수익을 올릴 것으로 예상되고 있습니다

 

KBI메탈의 주가급등에 전환사채 전환주식이 쏟아져 나올 수 있어 차익실현 매물에 주가가 흘러 내릴 수 있어 주의가 필요해 보입니다

 

KBI메탈의 2025년 연간 실적 기준 적정주가는 2,500원 정도로 평가되고 있어 현재의 주가 급등은 원영하이텍 인수 기대감이 주가에 선반영 된 것으로 볼 수 있어 주의가 필요해 보입니다

 

투자에 참고하세요

KBI메탈 20241015_기업IR협의회.pdf

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