2025년 4월 17일 이데일리TV 마켓나우 3부 출연 후기

https://youtu.be/7J6wmLJjdfk?si=yDRLXAR6QV9AIPZN

2025년 4월 17일 목요일 마켓나우 3부 출연

안녕하세요

증시가 트럼프의 입에 롤러코스트를 타고 있는 가운데 목요일 오후 1시 이데일리TV 마켓나우3를 여는 생방송에 출연하게 되었습니다

 

우리나라와 미국은 확실하게 디커플링 되는 모습을 보이면서도 또 한편으로 미국이라는 큰 시장의 변동성에 노출되어 있는 모습도 있어 투자자들의 고민을 깊게 만들고 있습니다

 

이날 갖고 나간 3개 섹터 K콘텐츠와 K방산 그리고 창투사는 모두 이번 조기대선과 직간접적으로 영향을 받는 섹터로 국내 뉴스에 더 민감하게 반응하는 테마들이기도 합니다

 

K콘텐츠는 웹툰과 웹소설 그리고 애니메이션과 Kpop, K드라마, K무비 등 다양한 장르를 갖고 있는데 이날 소개한 장르는 바로 K드라마와 K무비라 할 수 있습니다

 

이재명 전 더불어민주당 대표가 대선후보로 나서면서 K콘텐츠를 국가전략산업으로 지정하고 세제혜택과 육성책을 만들겠다고 했는데 생방송에서 말했듯이 OSMU전략에 따라 성공한 IP로 다양한 사업을 육성하고 수많은 일자리와 부가가치를 창출할 수 있어 진정한 의미의 선진국형 산업이라 할 수 있습니다

 

생방송에서는 다 못 말했지만 우리나라 국민경제가 제조업의 한계를 실감하고 있어 미래를 위한 경쟁력과 성장을 위해 창의성이 기반인 K콘텐츠 산업을 육성할 필요가 있습니다

 

삼성전자와 LG전자, 현대차와 기아, HD현대중공업과 한화오션 같은 대기업들의 가전과 자동차, 조선 등에서 중국의 매서운 추격을 받고 있는 가운데 K콘텐츠는 쉽게 추격하기 어려운 창의성을 배경으로 하고 있어 우리 아이들에게 물려줄 수 있는 양질의 일자리가 될 것입니다

 

에이스토리와 아티스트스튜디오 그리고 쇼박스를 소개했는데 이들 모두 K드라마와 K무비에서 경쟁력 있는 실력과 작품들을 발표한 이력이 있는 회사들로 특히 에이스토리는 가장 많은 독자IP를 보유하고 있어 한한령 해제의 가장 큰 수혜를 받을 것으로 기대되는 상장사이고 특히 3대주주로 중국 텐센트가 들어와 있어 중국 시장 진출길이 보다 수월한 것으로 알려져 있습니다

 

두번째로 K방산은 이미 끝물이라는 말들이 나올만큼 주가가 상당히 오른 종목들인데 지난 해 수출 실적에서 이미 섬유와 철강을 뛰어넘는 수치를 보여주고 있기 때문으로 이때문에 조선과 함께 실적 피크 놀란이 큰 분야입니다

 

하지만 LIG넥스원도 유도무기라는 기존 주력사업에 무인기와 무인수상정, 항공드론 같은 고부가가치 신규시장에 뛰어들고 있어 실적 피크는 아직 멀었다는 생각이 들고 있습니다

 

여기다 한국항공우주산업KAI는 지난 윤석열 정부에서 한국형 전투기 KF-21 보라매전투기에 대한 초도 물량을 기존 40대에서 20대로 줄이는 갑작스런 조치로 자쳇 한국형전투기 사업이 좌초되고 실적도 대규모 적자를 낼 위기에 봉착하는 가 했지만 공군의 반발과 윤석열 탄핵으로 다시금 KF-21보라매전투기 사업이 기존 40대로 복원되고 공군이 원하던 초도물량 60대 확대 가능성이 제기되면서 기사회생하는 모습입니다

 

국방과학연구소의 보고서를 근거로 갑작스럽게 KF-21 보라매전투기를 20대로 초도물량을 줄이는 조치를 취하려던 것이 더러운 권력의 한국항공우주산업 민영화를 위한 공작이 아니었나 의구심이 들었는데 공군의 저항과 윤석열 캠프 출신이면서도 공군 테스트파일럿 출신이기도 한 강구영 대표의 저항으로 민영화 공작이 좌초된 것으로 보이기도 합니다

 

하여간 한국항공우주산업은 윤석열 파면 이후 성장의 날개를 단 모습을 올 해 들어와 한국항공우주산업KAI의 주가가 최저가 49,050원에서 최고가 98,000원까지 급등한 점에서 확인할 수 있습니다

 

주가는 이런 뒷 이야기들을 모두 담고 있다는 사실을 간접적으로 보여주고 있는 것 같습니다

 

현대로템도 방산분야와 철도분야 그리고 에코플랜트 사업 모두가 2025년에는 성장을 이어갈 것으로 보이는데 방산분야에서 폴란드 2차 수출계약이 체결될 경우 사상 최대 실적과 함께 유럽내 공장을 갖게 되어 EU의 보조금을 받으며 유럽재무장 사업에 참여할 수 있게 될 것입니다

 

여기다 지난 해 부진했던 철도차량 분야가 대만의 타이중 블루라인 수주를 시작으로 대규모 사업들을 수주할 것으로 기대되고 있어 실적호전의 한축으로 복귀할 것으로 기대되고 있습니다

 

마지막으로 에코플랜트는 모기업인 현대차그룹이 미국 시장에 210억 달러를 투자하면서 미국 내 대규모 사업장이 만들어 지게 되는데 여기에서 안정적인 일감을 받을 것으로 보여 2025년 실적에 대해 기대감을 갖게하고 있습니다

 

3번째 섹터인 창투사는 청년일자리 공약과 지역육성산업 관련 대선공약에 관련주로 주목을 받고 있는데 이전에 나온 K콘텐츠 육성과 AI홈케어사업 등 대선공약과 관련된 산업과 기업에 투자하고 있어 수혜주로 꼽히고 있습니다

 

여기다 올 해 하반기 지정될 종합투자사업자 선정으로 이들이 발행할 발행어음으로 조달한 자금의 최대 25%를 모험자본에 의무적으로 투자하게 하고 있어 창투사들이 수혜를 볼 것으로 예상되고 있습니다

 

LB인베스트먼트와 HB인베스트먼트 그리고 우리기술투자 모두 1세대 창투사로 수혜가 예상되고 있어 이들 종목들의 실적호전 기대감이 큰 상황입니다

 

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