한일단조 중동전쟁 확전 우려 미국 이스라엘 무기 공급 반사이익 기대감
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한일단조는 신궁, 천궁 탄두구조체, 155mm 포탄을 비롯해 자동차와 등 철제 제품을 만드는 단조 전문기업으로 유명한데 방산용 단조제품은 무기에 사용되기 때문에 안전성과 대량생산에 대한 기술력을 확보해야 공급망에 들어갈 수 있습니다
한일단조의 올 해 상반기 전체 매출중에 자동차부품쪽이 약 51.11%의 매출을 차지하고 있고 방산쪽은 25.07%를 차지해 자동차부품의 비중이 높은 상황입니다
한일단조의 태국공장을 통해서 자동차부품을 생산하고 있는데 자동차부품은 동력전달 장치로 전기차에서도 사용이 되는 부품이라 전기차로의 전환에도 살아남을 것으로 예상됩니다
최근 러시아 우크라이나 전쟁으로 미국과 서방 국가들의 포탈과 각종 무기의 우크라이나 제공으로 비어진 무기고를 채우는데 국내 업체의 수주가 급증하면서 한일단조의 탄두에 대한 단조 수주도 급증하기도 했습니다
서방의 우크라이나에 대한 휴전 압박으로 무기공급이 줄어들면서 방산매출이 감소하는 모습을 보여왔는데 이스라엘과 이란의 전면전 위험 속에 미국이 이스라엘에 무기를 추가 공급하겠다고 알려져 한일단조는 155mm 탄두와 같이 직접적인 수혜를 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다
중동긴장이 고조되어 미국이 중동문제에 끌려들어가고 이스라엘에 대한 무기공급이 증가할 경우 한일단조는 실제 수혜를 받을 수 있는 방산부문을 갖고 있습니다
한일단조의 2분기 실적기준 적정주가는 4천원으로 평가되고 있어 현 주가와 괴리감이 큰 상황으로 중동긴장은 이런 실적을 주가에 반영하는 모멘텀이 되어 주고 있습니다
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