주식시장이야기
이수페타시스 유상증자 성공 제5공장 신설 및 CAPA 증설 기대감
johnkth
2025. 5. 4. 15:44
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안녕하세요
이수페타시스가 미중관세전쟁의 반사이익을 톡톡히 누리고 있는데 이수페타시스의 고객사들이 중국에 발주하던 MLB를 관세 때문에 라도 이수페타시스로 돌리고 있는 모습이라 제4공장 CAPA를 금새 넘어서고 있어 제5공장 신설 필요성이 빠르게 대두되고 있습니다
이수페타시스 주요 고객사들인 미국의 인공지능 AI 업체들이 AI데이타센터에 대한 투자수요가 줄지 않고 있어 여전히 인공지능AI용 MLB 수요가 증가하고 있고 중국산 MLB 수요가 관세증가로 메리트가 없어지면서 이수페타시스로 거래선을 바꾸는 북미 사업자들이 증가하고 있습니다
이수페타시스는 올 해 들어와 매달 800억원 규모의 신규 수주를 확보하고 있어 제5공장 뿐 아니라 기존 공장에 대한 CAPA 증설 수요도 늘어나고 있는 모습입니다
이수페타시스는 이번 유상증자를 통해 기존 4공장까지 증설을 실시하고 제5공장 신설도 서두르기로 했습니다
이와 함께 주주환원도 확대하기로 했는데 AI데이타센터 투자가 급증하면서 MLB 수요가 꾸준히 늘어나면서 매출 외형 성장도 이어지고 영업이익과 당기순이익 같은 수익도 증가추세를 나타내고 있기 때문입니다
이에 따라 고배당 가능성과 자사주 취득과 소각 기대감이 주가를 다시금 끌어올릴 수 있을 것 같습니다
이수페타시스의 지난 해 실적기준 적정주가는 35,000원 정도이고 올해도 실적증가에 주가반영이 꾸준히 일어날 것으로보입니다
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