이데일리 TV 마켓나우 2부 2025년 5월 23일 방송 두산에너빌리티 HD현대에너지솔루션 한화오션 현대건설

https://youtu.be/4-HTW6Ld1Dk?si=x5d8EYQ_6RRDN4SX

 

안녕하세요

미국 트럼프 2기 정부가 들어서 바람잘 날이 없는데 지난 4월은 관세문제를 꺼내들어 글로벌 시장에 큰 혼란을 가져왔는데 이번에는 감세법안을 들고나와 부자감세를 밀어붙일 태세입니다

 

상원과 하원을 차지하고 있는 공화당 내에서도 부자감세에 반대하는 목소리가 커지면서 부자감세 법안은 누더기가 되는 모습입니다

 

여기에 더해서 트럼프가 원전 르네상스를 이룩할 것이라는 말과 함께 원전에 대한 대규모 투자를 발표했는데 이는 AI인프라투자와 관련 해 소형모듈원전의 수요를 늘려주는 것으로 글로벌 SMR 시장을 미국이 리드하겠다고 의욕적으로 투자를 늘리고 있습니다

 

우리나라 원전업체들도 미국 SMR 설계회사들에 대규모 투자를 하고 있어 SMR건설에 있어 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

 

그런면에서 미국 SMR업체들에 투자를 해 놓은 두산인프라코어는 SMR에서도 주기기인 원자로를 공급할 것으로 기대되고 있습니다

 

두번째는 태양광시장에서 주요 마켓플레이어로 떠오르고 있는 HD현대에너지솔루션에 주목해야 하는데 국내 매출액 비중이 약 70%가 넘고 있는 깃으로 트럼프의 감세안이 통과되어 미국내 신재생에너지에 대한 보조금 지급이 감소하더라도 실적에 타격이 미미할 것으로 보입니다

 

HD현대에너지솔루션은 대기업들의 RE100 투자수혜를 보는 기업으로 2026년부터 유럽이 탄소국경세를 부과할 것으로 알려져 있어 국내 대기업들이 RE100 투자를 서두르고 있어 수혜가 기대되고 있습니다

 

마지막으로 미해군의 MRO사업과 신형군함건조에 있어 미국 필리조선소를 인수한 한화조선이 수혜를 입을 것으로 기대되고 있는데 한국산업은행의 한화오션 지분매각은 너무 성급하다는 생각이 듭니다

 

한화오션의 주가는 실적호전과 함께 더 증가할 수 있을 것으로 기대되고 있기 때문에 좀 더 길게 가져가는 것이 좋아 보입니다

 

업종 대표주들이 잘 가고 있는데 현대건설은 원전부문에서도 건설부문에 있어도 업종대표주이기 때문에 실적도 주가도 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다

 

현대건설은 현대차그룹의 미국 제철소 건설에도 동참하고 있고 실적의 발목을 잡고 있던 현대엔지니어링에 대해 지난해 4분기 빅배스를 해서 올 해 실적발목을 잡지 않을 것으로 예상되고 있습니다

 

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