중국 승차차공유 회사 디디추싱 미국증시 기업공개(IPO) 골드만삭스와 모건스탠리 주간사 선정

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중국의 승차공유 회사 디디추싱은 골드만 삭스와 모건 스탠리에게 초대형 IPO를 맡겼다고 로이터가 9일 보도했습니다.

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아시아 기술 투자 대기업인 소프트뱅크, 알리바바, 텐센트의 지원을 받는 디디추싱은 빠르면 7월 상장을 목표로 하고 있는 것으로 보입니다.

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지난 달 로이터 통신은 기업공개(IPO)를 통해 최소 1000억 달러의 가치평가를 검토하고 있다고 보도한 바 있습니다.

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당시 가치평가에서 디디추싱은 지분 10%를 매각할 경우 약 100억 달러를 조달할 수 있어 2014년 알리바바의 250억 달러 변동 이후 미국에서 가장 큰 중국 기업 IPO가 될 것으로 보입니다.

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베이징에 본사를 둔 디디추싱이 두 은행을 선정한 것은 상장 계획에서 빠른 속도로 진전되고 있으며, 세계 양대 경제대국의 긴장 고조에도 불구하고 미국의 자본은 여전히 중국 기업들에게 큰 관심이 있음을 보여줍니다.

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월가의 거물들에게 중국 기업들의 기업공개(IPO) 증가는 사업기회를 의미하는 것으로 비춰집니다

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디디추싱과 골드만삭스, 모건 스탠리는 미국 정부의 중국 기업 미국증시 상장 금지에 대해 언급을 피한 것으로 알려졌습니다.

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리피니티브 자료에 따르면 지난해 중국 기업들이 미국 상장을 통해 모금한 금액은 120억달러로 2019년 모금액의 3배가 넘는 것으로 나타났습니다.

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IPO 시 제출된 중국기업들의 중요한 운영 및 재무 정보들을 미국의 주간증권사들이 들여다보는 것에 대해 중국 정부가 탐탁치 않아 하는 것도 문제이기는 합니다

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디디추싱은 지난해 미국 증권당국이 미국증시 상장을 추진하는 중국기업들에 대해 강화된 조사와 보다 엄격한 감사 요건에 직면하자 홍콩시장에 기업공개(IPO)를 고려하게 되었고, 중국과 워싱턴 사이에서는 지정학적 긴장이 고조되며 미국증시 상장은 물건너 간 것으로 평가되었습니다.

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디디추싱은 홍콩 IPO 신청이 무면허 차량과 시간제 운전자의 사용을 포함한 디디의 사업 관행에 대한 더 많은 규제 조사를 불러일으킬 수 있다는 우려 때문에 이 계획을 철회하고 뉴욕을 상장지로 선정했다고 로이터 통신에 전했습니다.

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또한 보다 예측 가능한 상장 속도, 우버나 리프트와 같은 비슷한 경쟁자들의 존재, 그리고 더 많은 자본 풀 때문에 뉴욕을 선택한 것으로 풀이됩니다.

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증권거래위원회가 외국 기업이 미국의 감사기준을 따르지 않을 경우 미국 증권거래소에서 퇴출시키는 방안을 추진 중인 가운데서도 나온 조치라는 점에서 이례적으로 받아들여집니다.

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2015년 당시 경쟁사인 쿠아이디와 합병해 스마트폰 기반의 거대 운송 서비스를 만든 디디추싱은 일부 도시에서는 택시, 개인 소유 자동차, 카풀 옵션, 버스까지 이용할 수 있는 모바일 앱을 핵심 사업으로 하고 있습니다.

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디디추싱은 2017년 투자유치에서 560억 달러로 평가되었고 1년 후 600억 달러를 넘어섰다고 소식통이 전했습니다.

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디디추싱이 미중무역전쟁 가운데 미국증시 상장에 성공한다면 미중간 화해 무드의 신호탄이 될 수 있다는 희망섞인 분석도 있습니다

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